银行与证券合作营销方案.docVIP

X X银行?x X证券合作营销方案 一、 合作目的 为了更好的推进实现资源共享-XX银行第三方存管业务，充分利用券商 端的证券投资咨询优势，结合XX银行市场美誉度，XX证券特与XX银行合作 推出证券满堂红机与高端客户赠送笔记本相结合的方式全面推广“XX银行一 XX证券第三方存管”及各类理财产品等金融业务，实现银证合作深层次发展, 最终实现双赢，特制定本营销方案，为达到有效的去开发客户、保持客户的稳定 性的目的，客户需签订一年内不能转户与转托管银行的协议。 二、 活动目标 1、 开立XX银行-XX证券“第三方存管”有效客户100户； 2、 增加资产1000万元； 三、方案有效期 XX年4月1日-XX年7月1日 营销措施 （一）捆绑销售、专柜办理 对签约的X X证券、X X银行第三方存管业务客户同时推荐X X银行借记 卡、网上银行业务、手机银行、电话银行、短信提醒等业务。在XX银行网点设 置专柜（VIP柜台或者绿色通道）办理以上业务。 （二） 大堂驻点日常营销 X X证券派驻优秀客户经理配合营业网点的日常营销工作，现场为客户提供 证券专业咨询服务，满足现场客户对证券服务的需求。 （三） 精耕企业客户，扩大产品覆盖面，拓展业务增量 1、由XX银行公司业务部客户经理和X X证券长沙营业部客户经理组成业 务小组，对已有集团客户进行深度开发和团队营销。 2、开展高端客户投资报告会满足客户不同投资理财需求的需要 X X证券长沙营业部邀请投资总监、首席分析师等配合X X银行进行基金、 证券市场、行业分析等专业理财讲座，满足XX银行客户对股票、基金、债券等 方面理财的需求，有利于沉淀客户。 （四）、精耕VIP客户及零售客户，拓展转介绍客户增量 经验数据表明，多元化、专业的服务不仅能够使现有客户更加接纳金融衍生 产品的推广，更加有利于其转介绍客户，为银行和券商带来更大利益。目前客户 已经出现公司化、群体户特征，一个客户经理服务已经不能满足1 000名客户定 制化的需求。因此整合各方资源为VIP客户服务将成为必然。 五、XX证券优惠措施 1、 开户优惠：有效户开立股东代码卡免费，转托管费30元报销； 2、 免费开通手机短信，大盘趋势点评，个股重点推荐，操作投资建议； 3: “XX证券”投资理财综合服务； 4、 佣金优惠； 5、 开户上一万精美茶杯（价值100元） 6、 提供股票机：客户资产达5万元。 7、 3G智能手机一台资产达15万元。 8、 提供上网本一台：客户资产达50万元。 9、 提供苹果电脑一台：客户资产达150万元。 （以上三项促销品不能兼得，选其中一项。） 10、 凡在活动期间开户，即送价值998赠送钱龙收费软件一套 六、奖励政策: 六、 奖励政策: 凡经XX银行员工介绍，开转有效户都可享受以下奖励政策，奖励给介绍人: 单个客户资产规模 奖励标准 备注 1 一 10 万 100元/户 含1万 10 一 50 万 200元/户 含10万 50万-100万 300元/户 含50万 100 万-200 万 500元/户 含100万  七、XX银行支持: 1:提供液晶显示屏显示活动相关内容； 2:大厅内摆放XX公司易拉宝； 3:橱窗内摆放XX股票机与上网本； 4：,每周1给予有效户奖励（ 200万以上客户以及当周不是有效户的客 户月底奖励）； 八、XX证券长沙营业部的支持： I：公司现场广播宣传XX银行关联的活动，宣传XX银行的优惠方案； 2:大厅内摆放XX银行易拉宝以及宣传折页； 3:摆放XX银行办公桌以及相关设备； 4：短信群发重点客户推荐活动方案。 九、其他事宜： 1、 以上方案自双方共同下文之日起执行； 2、 本活动结束后双方将继续开展长期合作，举办各类符合市场特征的活动; 3、 执行中如遇调整事项以双方共同下达补充文件为准。 4、 本方案的解释权归XX证券长沙营业部。 附：XX 附：XX银行与XX证券合作股票机实物 股票行情 X X银行与X X证券合作苹果笔记本电脑一台实物 242.8 X X银行与X X证券合作上网本 X X银行与X X证券合作3G智能手机实物图: 主界面：可看行情、 阅资讯、在线交易、 ? al. 自选脸票 时走势 综合井名 「厶 在銭交易 红塔視点 银证转帐 服务中右 个性设置 安全退出 *1 自 盘排资 委查 返 XX证券长沙营业部