中国炼油产业分析报告-市场深度分析与发展规划趋势.docx

? ? ? ? ? 2020年中国炼油产业分析报告 市场深度分析与发展规划趋势 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：炼油是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组份，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油，这些燃料油有的要采用加氢等工艺进行精制。截止2019年全球探明石油储量达到17383亿桶，增速放缓。 ? ? ? ? 炼油是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组份，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油，这些燃料油有的要采用加氢等工艺进行精制。截止2019年全球探明石油储量达到17383亿桶，增速放缓。 2014-2019年全球探明石油储量及增长情况 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??目前，在2019年世界经济增长疲软、2020年疫情爆发影响下，全球原油加工量增长缓慢。据英国石油公司统计数据显示，2019年全球原油加工量达82969千桶/日。 2012-2019年全球原油加工量统计情况 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??具体到各个国家，2019年全球原因加工量最多的是美国，为16562千桶/日；其次是中国，为13432千桶/日；俄罗斯排名第三，为5829千桶/日。 2019年全球各国原油加工量TOP10 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??2012-2019年全球炼油产能增长幅度明显，2019年达到近十年来的峰值，为10134万桶/日，同比增长1.53%。从产能利用率方面来看，全球炼厂产能利用率整体呈波动上升态势，2019年达81.89%。 2012-2019年全球炼油产能统计情况 ? 数据来源：英国石油公司 2012-2019年全球炼油行业产能利用率走势图 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??从主要炼油国家产能来看，中美炼油产能超过亿吨/年，稳居全球前二，2019年炼油产能分别达到91711万吨/年和85990万吨/年。 2019年全球主要国家炼油产能TOP15 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??在消费需求端，全球原油总体需求整体保持平衡，2014-2019年石油消费量稳步提升。据英国石油公司数据显示，2019年，全球石油消费量为1014.40亿吨油当量，同比增长1.6%。 2014-2019年全球石油消费量及增长情况 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??具体到各国家来看，美国和中国仍是主要石油消费国家。数据显示，美国消费石油9.19亿吨油当量，全球第一；其次是中国，消费石油6.41亿吨油当量。 2019年全球各国家石油消费量TOP10 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??在市场竞争方面，目前全球十大炼油厂排名分别为印度信诚石油公司贾姆纳格尔炼油厂（原油加工能力6200万吨/年）、委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心（加工能力4830万吨/年）、韩国SK公司蔚山炼油厂（加工能力4200万吨/年）、阿联酋阿布扎比炼油公司鲁维斯厂（加工能力4150万吨/年）、GS-加德士公司韩国丽水炼油厂（加工能力3925万吨/年）、沙特阿拉伯吉赞炼油厂（加工能力3720万吨/年）、伊朗PGS炼油厂（加工能力3350万吨/年）、S-Oil公司韩国昂山炼油厂（加工能力3345万吨/年）、伊朗阿巴丹炼油中心（加工能力3000万吨/年）、美国埃克森美乎公司新加坡裕廊岛炼油厂（加工能力2960万吨/年）。 世界十大炼油厂原油加工能力 ? 数据来源：英国石油公司 ? ? ? ??不过，随着此次疫情在全球肆虐，各国纷纷采取封锁措施后，石油以及燃油需求大幅下降。尽管在欧佩克进行减产、疫情逐渐有效控制等背景下，石油需求逐渐恢复；但是从整体上而言，市场供应仍超过需求且难以恢复以前的水平。? ? ? ??因此，全球炼油行业在产能持续过剩叠加市场需求下滑因素影响下，炼油企业营收和利润将整体下滑且幅度大于69%，炼油行业将进入新一轮“洗牌”期。截至目前，全球有多个地区的炼厂因燃料需求暴跌而被迫暂时关闭，甚至部分小型炼厂将进行永久性的关闭。 近期全球关闭以及计划转型的炼厂和炼油商 炼厂 石油公司 备注 受影响产能 地区 Tabangao炼油厂 壳牌菲律宾 永久性关闭 11万桶/日 菲律宾 美国加州马丁内斯小型炼厂 马拉松石油公司 永久性关闭 合计18.8万桶/日 美国 新墨西哥州盖洛普 马拉松石油公司 永久性关闭 - 美国 新西兰唯一一家炼油厂 新西兰炼油公司 永久性关闭 - 新西兰 安特卫普炼油 贡沃集团 计划关闭 11万桶/日 比利时 意大利的Falconara炼厂 Gruppo API SpA 等