中国煤炭产业分析报告-行业调研与发展前景预测.docx

? ? ? ? ? 2020年中国煤炭产业分析报告 行业调研与发展前景预测 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：煤炭又称为工业的食粮，是地球上蕴藏量最丰富、分布地域最广的化石燃料。根据国家科委推荐的《中国煤炭分类方案》，我国煤炭分为十大类，一般将瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结、不粘结、长焰煤等统称为烟煤；贫煤称为半无烟煤；挥发分大于40%的称为褐煤。 ? ? ? ??煤炭又称为工业的食粮，是地球上蕴藏量最丰富、分布地域最广的化石燃料。根据国家科委推荐的《中国煤炭分类方案》，我国煤炭分为十大类，一般将瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结、不粘结、长焰煤等统称为烟煤；贫煤称为半无烟煤；挥发分大于40%的称为褐煤。 煤炭行业分类 类别 无烟煤 贫煤 瘦煤 焦煤 肥煤 气煤 弱粘 结煤 不粘 结煤 长焰煤 褐煤 挥发分 0~10 10~20 14~20 14~30 26~37 30 20~37 20~37 37 40 焦渣特征 - 0（粉状) 0(成块) 8~20 12~25 12~25 9~25 0（成块）~8 0（成块）~9 0(粉状) 0~5 - 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ??目前，我国是全球煤炭资源最丰富的国家之一。据不完全统计，截至2018年我国煤炭探明总储量达到17096亿吨，位居世界第三；2019年，将在17588亿吨左右。 2012-2019年我国煤炭探明总储量统计情况 ? 数据来源：国家统计局 ? ? ? ??在供给端，我国煤炭产地价格持续低迷，企业生产积极性不足，行业开工率下降，产量仍然处于下滑的态势。据国家统计局数据，2020年7月，我国规模以上企业原煤产量3.2亿吨，同比下降3.7%，日均产量环比下降8.0%；1-7月累计产量21.2亿吨，同比下降0.1%。 2019年8月-2020年7月我国煤炭行业月度产量统计情况 ? 数据来源：国家统计局 2019-2020年1-7月我国煤炭行业累计产量统计情况 ? 数据来源：国家统计局 ? ? ? ??在消费需求端，随着我国各行业复工复产逐渐推进、火力发电量同比增速负增长、生铁产量同比增幅提高、水泥产量增幅回落，对煤炭需求较为稳健。数据显示，2020年1-7月商品煤累计消费量22.3亿吨，同比下降1.9%。分行业看，2020年月，电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量分别为1.8亿吨、0.7亿吨、0.5亿吨和0.3亿吨，同比增长分别为-4.3%、14.0%、2.4%和-1.4%；1-7月，四大行业累计煤炭消费量分别为11.9亿吨、4.2亿吨、2.5亿吨和1.7亿吨，同比增幅分别为-2.5%、4.0%、-4.1%和-1.5%。 2019年中国主要行业煤炭累计与月度消费量统计情况 ? 数据来源：国家统计局 ? ? ? ??在煤炭物流运量方面，2014-2019年全国煤炭铁路运量变化幅度趋势与产量相似。数据显示，2019年，全国煤炭铁路运量达到24.60亿吨，同比增长3.36%；2020年1-7月累计发运量13.3亿吨，同比下降6.0%。 2014-2020年1-7月全国煤炭铁路运量及增长情况 ? 数据来源：国家统计局 ? ? ? ??在进出口贸易，煤炭进口量小幅增长。数据显示，2019年，全国进口煤炭3亿吨，出口煤炭603万吨，同比增长22.10%；2020年1-7月，累计进口煤炭2.0亿吨，同比增长6.8%，出口煤炭223万吨，同比下降38.6%。 2014-2020年1-7月中国煤炭出口量及增长情况 ? 数据来源：中国海关 2014-2020年1-7月中国煤炭进口量统计情况 ? 数据来源：中国海关 ? ? ? ??在企业经营状况方面，中国煤炭行业营利双降。作为目前最基础的能源之一，煤炭行业成为中国社会经济持续快速发展的强劲推动力，但是近七年来，受到环保政策等因素影响，我国煤炭行业营收和利润额整体呈下降趋势。据国家统计局数据显示，2019年中国规模以上煤炭企业主营业务收入为24789亿元，同比增长0.6%，利润总额为2830.3亿元；2020年上半年，营业收入和利润总额分别为9158亿元、984.7亿元，同比分别下降11.8%、31.2%。 2013-2020年H1我国煤炭工业规模以上企业营业收入及增长情况 ? 数据来源：国家统计局 2013-2020年H1我国煤炭行业企业利润总额统计情况 ? 数据来源：国家统计局 ? ? ? ??在企业竞争格局方面，2019年我国原煤产量前十大企业合计市场份额占比45.72%，同比增长3.37%，市场集中度提高。其中，国家能源团市场占比为13.63%；中煤股份占比为5.69%；同煤集团原煤占比4.76%。 我国原煤产量TOP10企业占比情况 ? 数据来源：