可转换公司债券主要条款.docxVIP

合同编号： 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 可转换公司债券主要条款 根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。  1.发行总额：_________________元人民币。  2.债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。  3.票面金额：_________________元/张。  4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。  5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下：  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，