KPI指标体系方案及对策.docVIP

. . . 资料. 某电气有限公司KPI指标体系设计案（精品） KPI(Key Performance Index)指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其容包括：市场开发（MD)、用户满意和品质保证（CSQA）、研究开发（RD)、采购与供应（PS)、制造与品质控制（MQC)、人力资源（HR)。 1.市场开发（MD) 1.1销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率 设立目的 考核营销部门在销售面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标 计算公式 销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 ·每年、每月指标可作管理及考核指标 ·各类产品可分别进行统计 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计期 每日、每月一次 统计式 数据和趋势图 1.2销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额（KVA)比去年同期增长的百分比 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况 计算公式 销售增长率=（本月实际销售额（KVA）-去年同期销售额（KVA））÷去年同期销售额（KVA）×100% 相关说明 ·可按产品种类统计 ·销售额要以实际出货的为基准 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 统计期 每月一次 统计式 数据和趋势图 1.3市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率 设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元，做多少生意 计算公式 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 相关说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析 数据收集 市场部 数据来源 市场部的销售统计和财务资料 数据核对 财务部 统计期 每月一次 统计式 数据和趋势图 1.4货款回收计划完成率 指标名称 货款回收计划完成率 指标定义 指在一定时期货款回收金额与计划回收金额之比 设立目的 考核市场部货款回收的管理和业绩 计算公式 货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100% 相关说明 ·按财务规定的付款进度进行统计 ·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务 报表为准 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的货款统计和财务资料 数据核对 财务部 统计期 每日、每月一次 统计式 数据和趋势图 1.5合同执行比率 指标名称 合同执行比率 指标定义 以月度或者年度到期合同 设立目的 考核营销部门在销售面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标 计算公式 销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 ·每年、每月指标可作管理及考核指标 ·各类产品可分别进行统计 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计期 每日、每月一次 统计式 数据和趋势图 1.6成品库存转率 指标名称 成品库存转率 指标定义 一定时期，成品实际库存的平均转次数 设立目的 反映市场部成品库存转情况，即反映商品变现速度 计算公式 成品库存转率=本期出货金额÷（（期初库存额+期末库存额）÷2）×100% 相关说明 ·成品计算用元或KVA ·出货金额以合同金额或标准价格计算 数据收集 市场部 数据来源 市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表 数据核对 财务部 统计期 每月、每年一次 统计式 1.7市场占有率 指标名称 市场占有率 指标定义 某一时期产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是争对竞争对手而言的 设立目的 通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了