BSC关键绩效管理指标.docx

BSC关键绩效指标 财务类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 （实际部门费用/计划费用）*100% 部门费用实际及预 算资料 项目研究开发费用预算达成 率 （实际项目研究开发费用/计划费用）*100% 项目研究开发费用 实际及预算资料 课题费用预算达成率 （实际课题费用/计划费用）*100% 课题费用实际及预 算资料 招聘费用预算达成率 （实际招聘费用/计划费用）*100% 招聘费用实际及预 算资料 培训费用预算达成率 （实际培训费用/计划费用）*100% 培训费用实际及预 算资料  新产品研究开发费用预算达 成率 （实际新产品研究开发费用/计划费 用）*100% 新产品研究开发费 用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益 =实 际死亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付 上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 （实际人力成本/计划人力成本）*100% 财务部 标准保费达成率 （公司实际标准保费/计划标准保费）*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率 （附加佣金/营销标准保费）*100% 财务部 续期推动费用率 （续期推动费用/ “孤儿单”佣金）*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比 （业务推动费/标准保费）*100% 财务部  率 公司总体费用预算达成率 （公司实际总费用/预算总费用）*100% 管理费用实际及预 算资料 公司办公及物业管理费用预 算达成率 （实际数/预算数）*100% 财务部 车辆费用预算达成率 （实际数/预算数）*100% 财务部 党办管理费用预算达成率 （实际数/预算数）*100% 财务部 党办、工会费用预算达成率 （实际数/预算数）*100% 财务部 日常办公费用预算达成率 （实际数/预算数）*100% 财务部 办公费用预算达成率 （实际数/预算数）*100% 财务部 会务、接待费用达成率 （实际数/预算数）*100% 财务部 专项费用预算达成率 （实际专项费用/预算专项费用）*100% 财务部 销售目标达成率 （实际销售额/计划销售额）*100% 销售报表  理赔率 （理赔数量/销售数量）*100% 理赔报表 产品/服务销售收入达成率 （实际销售收入/计划销售收入）*100% 销售月报表 全部账户净投资收益率 /同 期 Benchmark 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的 市场基准收益率 财务部/证券市场 公布数据 （Benchmark= 国债指数、企业债指数、圭寸 闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收 益率） 投资收益率计划达成率（董 事会批准的年度计划收益 率） 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时 调整的的年度投资计划 财务部  不良帐款比 /Benchmark 率 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的 资产占可投资资产的比重 /年初投资委员会 确定的基准 （Benchmark= 投资委员会年初批准的比例 ） 财务部 （普通账户债券投资+全部账 所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市 财务部 户直接投资净投资收益率 同期 Benchmark )/ 场基准收益率 （Benchmark= 国债指数、企业债指数、 LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划 的可投资比例加权的同期收益率 ） 普通账户基金投资净投资收 益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市 场基准收益率 （Benchmark= 同期圭寸闭式基金指数收益率 ） 财务部 全部独立账户直接投资净投 所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市 财务部  资收益率/同期 Benchmark 场基准收益率 （Benchmark= 同期国债指数、企业债指数、 封闭式基金指数及 CD基准利率按可投资比 例加权的同期收益率） 所负责项目的净投资收益率 / 同期 Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市 场基准收益率 （Benchmark= 相应项目的指数同期收益率 水平） 财务部 投资收益率计划达成率 所管辖帐户净投资收益率 /总经理批准及不 时调整的的年度投资计划 财务部 销售目标达成率（资产管理 中心） （实际直接销售资产管理产品收入 /计划收 入）*100% 综合管理部 客户类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 包装水平客户满意度 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分 的算术平均值 包装水平客户满意 度调研 某重点产品市场占有率 平均值：产品市场销售额/市场容量 市场销售月报，市 场资料 公共关系效果评定 对与媒体、