家庭理财咨询服务合同.docx

家庭理财咨询服务协议 甲方（客户方）： 身份证号： 乙方（服务方）： 公司地址： 经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议： 一、 中乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。 二、 甲方的权利和义务 中方有权要求乙方为其设计制作符合中方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背 景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财讣划书）。并根据甲方和市场的变化，指导屮方及 时调整投资理财规划。 中方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、 电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯。 参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。 可登录公司网站 ,享受家庭理财有关问题的咨询与服务。 （乙方是中方提供专属账号与密码，中方应自行修改与妥善保管账号密码） 可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。 6?屮方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为 元，会员费按 年度一次性收取。从入会笫 年起，按每月 元交纳会费，会费按年度一次性 收取。 首年会员费交费时间： 年 月 日前。甲方交费后乙方开始为甲方提 供正式服务，并于中方交费后的第 日起算服务期限。 次年会费交费时间：第2个服务年度开始后的 日内。 免费赠送价值 元的私人理财图书一套，包括： 屮乙双方签订本合同，屮方始成为乙方家庭