客户信息档案表修订稿.docx

客户签名/留存印签 填表曰期： 客户签名/留存印签 填表曰期： 客户信息档案表 客户姓名： 联系电话： 编号： 客户出生年月曰 联系地址： 客户来源：□客户推荐□存量客户□自己开发□其他 一、 用户基本资料： 1、 行业类别：□学生□军工/教职□金融业□信息业□制造/营建业 □餐饮娱乐业□家管□新闻/媒体□自由业□其他 2、 职务： □一般职员□技术人员□业务人员□中高阶主管 □企业负责人□其他 3、 婚姻状况：□未婚□已婚□其他 4、 子女教育：□无子女口1个口2个口3个口4个（含以上） 5、 教育程度：□小学□中学□高中职□专科□大学□研究生（含以上） 6、 家庭年收入：口5万以下口5?10万口 10?20万 口20?50万 □ 50?100万 口100万以上 7、 可投资金额：口5万以下口5?10万□ 10?20万口20?50万 口50?100万□ 100万以上 二、 投资理财经验及需求调查： A、 投资经验（可复选）：□本币□外币□保险□股票□期货□基金□黃金 □房地产 B、 投资信息取得来源或方法：□证券商或证券顾问公司等专业机构提供 □自行搜集分析□本银行□其他 C、 对投资风险承受度：□保守型（-5%?+5%） □稳健型（-15%?+15%） □积极型（-25%?+25%） D、 基金类别喜好（可复选）：□股票型□债券型□平衡型□海外型□组合型 □资产证□货币型□其他 E、 投资基金经验时间：□三个月以内□一年以内□三年以内□五年以上 □十年以上 F、 投资目标（可复选）：□追求资产成长□节税□退休金□子女教育金 □购房准备 G、 资产现况（复选）：□现金或定存□基金□房地产□股票 □投资型保单□外汇 H、 过去投资渠道：□证券公司□基金公司□银行□网络购买□其他 I、 希望客户服务方式：□电话□短信□邮寄DMD银行面谈口EMAIL J、 希望收到市场信息频率：□一个月□一季□半年 K、 平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸□杂志□网络□银行 □季刊□客服中心□其他 拜访客户记录表 拜访目的：□关系经营（□客户生日□定存到期通知□停利停损通知□其他） □推介商（□基金□保险□理财产品□其他） □开户□更新客户资料 □理财规划□要求转介绍 拜访日期 拜访方式 拜访结果 客户需求 备注 客户经理姓名: