2019年-上半年中国外卖产业调查研究报告.docx

PAGE PAGE 6 中国外卖产业 调查研究报告  内容提要：中国外卖产业的持续快速增长，不仅方便了广大民众的生活，也推动了餐饮产业的线上线下融合发展， 拓宽了消费应用场景，创造了大量就业机会，为餐饮产业的发展注入了新动能。 2019 年上半年，中国外卖产业整体发展态势良好，市场规模保持较快增长速度。区域下沉、品类扩张、夜间经济发展、用户消费习惯养成、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。发展外卖产业对国家扩内需、促消费、稳就业具有重要意义。建议重视下述方面的工作，促进中国外卖产业稳定健康发展，让外卖产业在国家“六稳”工作中发挥更大作用，创造更大的社会价值：多措并举降低餐饮商户的经营成本；秉持“包容审慎”监管方式，积极推进监管创新；大力推进政企协同共治，利用科技的力量推进食品安全、“明厨亮灶”等方面的工作；深化“放管服” 改革，解决小餐饮商户的证照问题。 一、2019 年上半年中国外卖产业主要发展特征 2019 年上半年，中国外卖产业整体发展态势良好，市场规模保持较快增长速度。区域下沉、品类扩张、夜间经济发展、用户消费习惯养成、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。 （一）中国外卖产业保持较快增长速度 经过多年的发展，中国外卖产业形成了以美团外卖、饿 了么为代表的综合性互联网餐饮服务平台和以肯德基、必胜 客宅急送为代表的垂直型餐饮企业两大类，其中，垂直型餐 饮企业外卖的体量尚小，落后于综合性互联网餐饮服务平台。根据 Trustdata 《2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告》，2019 年上半年美团外卖第一季度、第二季度交易额占比分别为 63.4%和 65.1%，饿了么饿了么星选的第一季度、第二季度交易额占比分别为 33.8%和 32.8%（见图 1）。根据 美团公布的财报数据，美团外卖第一季度、第二季度交易额 分别为 756 亿元和 931 亿元，结合市场份额数据综合判断， 2019 年上半年中国外卖产业规模约为 2623 亿元。 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 美团外卖 饿了么 饿了么星选 其他 图 1 2018-2019 年中国外卖产业格局动态 数据来源：Trustdata《2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告》 Trustdata 发布的《2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告》显示，2019 年上半年中国外卖产业增速放缓，但仍保持较快增长速度，2019 年全年的交易金额预计将从 2018 年的 4613 亿元增长到 6035 亿元（见图 2），线上渗透率预计将从 2018 年的 10.8%上升到 2019 年的 14.2%（见图 3）。 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019E 图 2 2015-2019 年中国外卖产业规模变化（亿元） 数据来源：Trustdata《2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告》 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019E 图 3 2015-2019 年中国外卖产业渗透率变化 数据来源：Trustdata《2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告》 （二）外卖消费以美食和甜点饮品为主，外卖品类从餐饮向非餐饮拓展 外卖消费以美食和甜点饮品为主，快餐小吃是第一大美食细分品类，2019 年上半年在美食品类中占比高达 69.0% ，其次为西餐、地方菜、海鲜烧烤、日韩料理等（见图 4）。甜点饮品方面，奶茶果汁、甜点、面包/小蛋糕、生日蛋糕、咖啡是主要消费品类。 快餐小吃 西餐 地方菜 海鲜/烧烤 日韩料理香锅/烤鱼 特色菜 火锅 东南亚菜 图 4 2019 年上半年美团外卖美食品类分布 数据来源：美团外卖 随着智能配送系统的加持，我国外卖产业的即时配送能力不断提高，外卖的服务场景由餐饮拓展至生活超市、生鲜果蔬、医药健康、鲜花绿植等多个品类。从更为细分的购买内容来看，人们越来越倾向于通过互联网餐饮服务平台来满足水果、甜品等日常性需求以及药品等应急性需求和生日蛋糕、鲜花等节日性需求。外卖不仅解决人们吃的需要，而且正在向满足人们多元化的生活需要拓展。 餐饮和非餐饮品类在外卖消费场景上呈现出一定的差异性。从外卖整体品类来看，住宅区仍然是第一大消费场景， 2019 年上半年在所有场景中的订单占比为 49.7%，其次为企业写字楼、学校、酒店、商铺。餐饮品类方面，美食的 TOP3 销售场景为住宅区、企业写字楼、学校；甜点饮品 TOP3 销 售场景为住宅区、企业写字楼、