2021年广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

重要声明及提示 一、发行人声明 本期债券不涉及新增地方政府债务，发行人不承担政府融资职能。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确 认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 1 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资 者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2020 年广 西崇左市城市工业投资发展集团有限公司公司债券持有人会议规则》、 《2020 年广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司公司债券债权 代理协议》、《2020 年广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司公 司债券之募集资金专户监管协议》、《2020 年广西崇左市城市工业投 资发展集团有限公司公司债券之偿债资金专户监管协议》、《2021 年 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司公司债券之募集资金托 管及监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 募投项目中泰崇左产业园食品加工基地项目的实施主体为发行 人本身，本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、发行人经营收 益和其他偿债保障措施构成。 七、债券基本要素 （一）债券名称：2021 年广西崇左市城市工业投资发展集团有限 2 公司公司债券（简称“21 崇左工投债”）。 （二）发行总额：人民币8.6 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息 年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金。后5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登 记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑 付日起不另计利息。 本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为本期债券发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年 期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系 统，按照公开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报 国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区 间应根据有关法律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商 后确定。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （四）承销方式：承销团余额包销。 （五）债券形式：本期债券为实名制记账式。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内专业投资者（国家