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山东省路桥集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 山东省路桥集团有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：山东省路桥集团有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 本期发行金额：人民币5亿元 发行期限：179天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 发行人：山东省路桥集团有限公司 主承销商兼簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二一年四月十九日 1 山东省路桥集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也 不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融 资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投 资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权 利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集 说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件和查 询地址”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 山东省路桥集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、投资人保护机制相关提示5 第一章 释义7 一、常用词语释义7 二、专业词语释义8 第二章 风险提示及说明 10 一、本期债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人有关的风险 10 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章 募集资金运用23 一、募集资金运用23 二、发行人承诺25 三、偿债保障措施25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人控股股东和实际控制人情况34 四、发行人独立性35 五、发行人重要权益投资情况36 六、组织机构设置情况42 七、发行人管理层情况59 八、发行人主营业务情况62 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况90 第六章 企业主要财务状况99 一、发行人近年财务报告编制及报表情况99 二、发行人最近三年及一期主要财务数据 105 三、发行人重要会计科目及财务指标分析 111 四、发行人重要财务情况分析 113 五、合并报表偿