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山西省交通开发投资集团有限公司 2021年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币30亿元 10 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 2+1年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级结果： AA+ 发行人：山西省交通开发投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二〇二一年四月 山西省交通开发投资集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职 责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 山西省交通开发投资集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、持有人会议机制5 三、违约、风险情形及处置6 第一章 释 义7 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、本期募集资金用途25 二、发行人承诺及声明25 三、偿债保障计划及偿债保障措施25 第五章 发行人基本情况28 一、基本情况28 二、历史沿革28 三、控股股东和实际控制人30 四、独立性情况34 五、重要权益投资情况35 六、组织结构、公司治理及内控制度41 七、人员基本情况50 八、发行人主营业务经营情况54 九、在建工程及拟建项目74 十、发展战略79 十一、行业状况79 十二