罐头行业深度解析.docx

? ? ? ? ? 罐头-行业深度解析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 罐头食品是将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调（或不经烹调）、装罐（包括马口铁罐、玻璃罐、复合薄膜袋或其他包装材料容器）、密封、杀菌、冷却而制成的具有一定真空度的罐藏食品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把罐头制造归入食品制造业（国家统计局代码C14），其统计3级码为C145。 目录 1 罐头行业定义与分类 1.1 罐头行业定义 1.2 罐头行业主要产品分类 2 罐头行业政策环境分析 3 罐头行业产业链分析 4 罐头行业发展状况分析 5 中国罐头行业领先企业 6 中国罐头行业五力竞争模型分析 6.1 行业上游议价能力分析 6.2 行业下游议价能力分析 6.3 行业替代品威胁分析 6.4 行业新进入者威胁分析 6.5 罐头行业竞争格局分析 罐头行业定义与分类 罐头行业定义 罐头食品是将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调（或不经烹调）、装罐（包括马口铁罐、玻璃罐、复合薄膜袋或其他包装材料容器）、密封、杀菌、冷却而制成的具有一定真空度的罐藏食品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把罐头制造归入食品制造业（国家统计局代码C14），其统计3级码为C145。 罐头行业主要产品分类 罐头行业产品主要包括： ——肉、禽类罐头； ——水产品罐头； ——蔬菜、水果罐头； ——其他罐头食品，指婴幼儿辅助食品类罐头、米面食品类罐头（如八宝粥罐头等）及上述未列明的罐头食品。 罐头行业政策环境分析 对于罐头行业来说，国家产业政策的引导和扶持至关重要。国家鼓励优先使用国内自主品牌产品，支持电线电缆企业通过发展特种电缆，通过收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业结构，以区域龙头企业推动区域集聚的产业升级换代。国家对特种电缆产品实行许可证管理，企业内设定内控标准，对新企业进入行业进行控制，规范行业秩序。具体的相关政策如下表所示。 图表：2006-2013年中国特种行业相关政策 时间 政策 内容 2013年2月16日 《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定》 涉及了对2011版产业政策的二十条进行调整的决定：限制类“机械”第15项“电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）”修改为“6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”。 2012年12月 《电线电缆行业“十二五”发展规划》 争取到“十二五”末期在行业内形成3-5家销售额达数百亿元并且具有一定国际竞争能力的大型企业集团，形成6-12家销售额达100亿元并且在专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业，形成一批产品各具特色、专业制造能力强、配套较为齐全、差异化发展的区域线缆产业集群。 2006年2月 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 明确了重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东送工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统。 罐头行业产业链分析 罐头行业的上游原料主要包括蔬菜、水果、肉类、水产品以及大米、小麦等基础原料和食品添加剂，另外，罐头包装也必不可少。行业的发展将受到原料供给和价格变化的影响，罐头包装的材质也会对产品的质量及销量产生一定的影响。 作为食品行业中重要的一个类别，罐头食品的下游需求即人们的食品消费需求。其需求变动易受人们生活水平、消费习惯等因素的影响。 图表：罐头行业产业链示意图 资料来源：前瞻罐头行业研究小组整理 罐头行业发展状况分析 2011-2012年，中国罐头行业销售利润率均保持在10%-12%，行业销售获利能力较强。近两年来行业的成本费用利润率、总资产报酬率以及资本保值增值率均保持在较高水平，说明行业单位成本获利能力较强，行业资产的投入产出水平较高，行业资本保全性和增长性较好。总的来看，罐头行业具有较强的盈利能力。 图表：2011-2013年中国罐头行业盈利能力分析（单位：%） 指标名称 2011年 2012年 2013年1-9月 销售利润率（%） 10.2 11.48 9.38 成本费用利润率（%） 4.81 5.89 4.7 资本保值增值率（%） 110.01 108.28 113.21 总资产报酬率（%） 10.65 12.37 8.29 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究中心整理 具体内容详见发布的《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》。 中国罐头行业领先企业 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 宁波五洲星集团有限公司 浙江爱斯曼食品有限公司 椰树集团有限公司 湖南三