重型汽车研究报告.pptx

重型汽车市场前景及新进入企业的机会、风险分析2002/11/29国内外重型汽车的划分国际重型汽车没有统一划分标准，不同地区和国家都有各自的标准。欧盟 总质量? 15t相当于 载质量 ? 8t北美 总质量? 11.7t相当于 载质量 ? 6~7t日本 载质量 ?5t中国 载质量 ?8t国际重型汽车行业总体格局在世界重型载货汽车制造领域，戴-克、沃尔沃、菲亚特-依维柯、帕卡-达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚基本处于支配地位。2001年全球重型载货车产量近180万辆；产量超过1万辆的企业有17家，占全球产量的59%。规模最大的戴克2000年产量为25.5万辆，2001年为17.14万辆。目前国际重型车市场的特点国际重型车的主要目标市场是公路运输。国际重型车总体上处于饱和状态。重型汽车销售的80~90%以上用于旧车更新。 世界重型车近两年的生产情况宏观经济与重型车产销直接相关。9.11后，全球经济 的恶化，使重型车产销量大幅度下降。国际重型车生产能力大量过剩。中国重型车行业在全球的地位中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼的亮点。2001年，中国重车占全球产量的8.74%。2001年，一汽和东风重车产量居2001年底5位和第10位。国外跨国公司在中国的动向均将中国重型车市场作为其战略性市场。但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考虑的主要因素有：低档次、小吨位的产品不是其专长。高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。其国外的剩余生产能力如何充分利用。对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制）到中国建厂会不会导致技术流失。中国能否找到合适的合作伙伴。目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、沃尔沃）还在平衡利弊。外资在中国重型车市场的动态沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国销车。雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引进现代H系列载重车。世界重型车发展趋势大吨位：国外载质量16t的车比5t的车吨公里运输成本降低80%左右。50年代最大功率为200马力，90年代末已达到600马力。高可靠性：已达到100—150万公里无大修。安全性：ABS、EBS等排放：目前欧Ⅲ 高技术含量及电子化：基于GPS的移动通信和跟综网络系统 。舒适性：驾驶室有家一样的感觉。国际重型汽车生产两种模式 特点：掌握核心技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。自产制的生产模式 发展趋势：控制核心技术转移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投资风险。目标：重型车市场巩固垄断地位。特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术，投入少。采购制的生产模式 发展趋势：增强对核心部件供应商的控制力，在成本领先同时提高核心技术能力。目标：在夹缝中求生存。国内重型汽车十年销售量变化国内重车十年产销变化特点1999年后形成重车市场高速增长的原因主要有：积极财政及扩大内需政策。国民经济的持续稳定增长。西部大开发战略的实施基础设施建设的大量投资。大中城市的改造公路（特别是高速公路）建设的速度加快。货运周转量的增加。进出口总额的增长。我国重型载货车行业存在问题国产重型货车的可靠性差，寿命低 。已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润的重型车。国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力/t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品，不能适应高速公路发展的形势。若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引进。国内重型车总体状况2001年国内有25家重型车生产厂家。总产量15.7万，占全部载货车的19.58%。一汽集团公司、东风公司、中国重汽、重庆重汽和陕汽5家占主导地位，其市场占有率97.3%，见右图国内高档重型车产品竞争格局高档车：单价60万元以上。发动机功率320马力以上。目前仍为欧、美进口重型汽车占据。 国内中高档重型车产品竞争格局中高档：单价40～60万元。发动机功率260～320马力。目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司F系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车参与竞争。 最大的北方奔