德丰杰新龙脉Pre-IPO私募股权投资基金.pdfVIP

广州鑫奥投资管理中心（有限合伙） 新龙脉Pre-IPO私募股权投资基金 投资指南 执行事务合伙人：深圳市九晟基金管理有限公司 基金托管人： 招商证券股份有限公司 2017年06月 内部资料，请勿外传 市场动态 2016 年全球范围内 291 家中企完成上市，合计融资 3125.01 亿人民币，平均每家企业融资 10.74 亿人民币。沪深两市新 增 IPO 总数量 227 家，IPO 报会通过率达 92%。 2017 年一季度，中企 IPO 发行提速明显。就 IPO 数量而言，各交易板块共计 169 家中企 IPO，达到自 2015 年以来的最 高值，环比增长 13.42%，与去年同期相比增长显著（同比增长 284.09%）；募资规模 772.24 亿元人民币，较上季度而言出 现回落，环比下降 41.70%，但同比增长 111.29%。 数据来源：清科 2016 年国内 VC/PE 支持的 IPO 达 174 起， 创下近 5 年新高。2007 年至 2016 年国内 VC/PE 机构在企业 IPO 的渗透率由 38.8% 上涨至 59.8%。 企业上市后 20 个交易日，境内市场平均回 报倍数为 10.65, 其中上海证券交易所为 9.12，深圳创业板为 11.39，深圳中小企业板 为 12.66。 数据来源：清科 基金要素 基金名称 广州鑫奥投资管理中心（有限合伙） 注册地 广州 基金类型 有限合伙企业 普通合伙人（GP） 深圳市九晟基金管理有限公司 有限合伙人（LP） 私募基金合格投资人 运作方式 封闭式，基金封闭期为 3+2 年。 托管人 招商证券股份有限公司 基金规模 不超 2 亿元人民币 用于认购深圳德丰杰壹号产业基金合伙企业 （有限合伙 ）LP 份额 ，最终主要投资于 TMT、高端制造、 投资领域 新能源产业等 管理费率 1% 认购费率 价外 1% 计划投资处于成熟期 ，适合独立进行首次公开发行股票并上市 (IPO) 的优秀公司 （预期三年内符合监管 投资策略 部门首次公开发行股票并上市 (IPO) 的要求 ），以及成长期 ，适合被上市公司并购退出的优质资产 （净 利润 2016 年不低于 3000 万元人民币，且年复合增长率不低于 20%） （1）首先按照各合伙人的实缴出资比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人均收回其全部实缴出资额； （2）如有余额，按各合伙人实缴出资比例分配给全体合伙人，直至各合伙人实际分得的资金达到按其实 基金分配 缴出资金额按照 5 年期、年化收益率 6% 计算的收益； （3）如经过前述分配后 ，合伙企业仍有可分配的收益 ，则 70% 按照各全体有限合伙人的实缴出资额比 例分配给全体有限合伙人；30% 分配给普通合伙人。 托管费率 0.1% 基金架构 基金投资策略 基金投资领域 基金退出方式 基金管理人 新龙脉控股集团简介 新龙脉控股集团是专注于新兴产业领域的私募基金管理机构。旗下包括“德丰杰龙脉基金”、“德丰杰新龙脉基金”、“德 丰杰龙升基金”、“德丰杰复华基金”、“德丰杰天弘基金”、“德丰杰优选基金”、“新龙脉海航并购基金”、“新龙脉民生证券 基金”、“新龙脉天圆基金”等。公司在中国北京、深圳、武汉、成都以及美国、加拿大、以色列、澳大利亚等国家设有办公室 及合作机构。 公司的投资团队由资深的行