和辉光电：和辉光电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDFVIP

上海和辉光电股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公 司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 上海和辉光电股份有限公司 Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. （地址：上海市金山工业区九工路1568 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （地址：上海市黄浦区中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼24 层） 上海和辉光电股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 上海和辉光电股份有限公司 招股说明书 发行概况 A 发行股票类型 人民币普通股（ 股） 本次初始发行的股票数量为268,144.4225 万股，不涉及股东公开 发售股份，占初始发行后股份总数的20.00% 。本次发行已采用 超额配售选择权，按本次发行价格向网上投资者超额配售初始发 发行股数 行股票数量的15.00%，即40,221.6500 万股。若超额配售选择权 全额行使，本次发行的股票数量扩大至308,366.0725 万股，占发 行后股份总数的22.33% 每股面值 1.00 元 2.65 / 每股发行价格 元股