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内容目录
投资建议 5
隐形矫治市场:蓝海市场,美容“刚需” 7
畸齿矫治:为了牙齿美观的“刚需” 7
正畸行业:大空间与高增速兼备 8
中国隐形矫治市场:全球第一潜在市场,发展仍处生命周期早期 10
中国隐形矫治市场:CR2>80%,头部2 名先发优势明显 12
行业的进入监管壁垒 13
行业部分总结 13
时代天使科技:隐形矫治服务提供商 14
公司简介与历史沿革 14
股权架构 14
高级管理层简介 15
公司的财务表现:量收利快速扩张,跃居国内第一 15
案例数量:快速成长之余,逐步丰富化 16
收入:出厂价稳健,营收与案例数同比例增长 16
成本与毛利 17
费用率规模效应十分显著 18
从产品竞争力看行业竞争壁垒 19
整体方案实施过程 19
核心竞争力 1:产品的覆盖范围 20
核心竞争力2:设计与制作,案例数量领先带来效率的正循环 21
核心竞争力3:制造能力,中国速度进行扩产 22
核心竞争力4:与医生的沟通 26
总结:时代天使在供应端具有很强的优势 28
渠道优势:基于产品继续进阶,对全科医生更为友好 28
渠道:直销与分销商并重 28
医生端的渗透率还有极大空间 29
品牌及营销:销售费用率控制得当 30
图表目录
图1 :2015 年-2030 年(估计)的全球正畸市场规模(按地区,百万例) 9
图2 :2015 年-2030 年(估计)的全球正畸市场规模(按地区,亿美元) 9
图3:2015 -2030E全球VS 中国隐形矫治市场规模(十亿美元)及增速(% ) 10
图4:2015 -2030E 全球VS 中国隐形矫治案例(百万例)及增速(% ) 10
图5 :中美患病数量、患病率等对比 10
图6 :中美整体、儿童青少年、成年人隐形矫治渗透率对比(%) 11
图7:2017 我国及主要国家每百万人拥有口腔医生数量(人) 11
图8:2010-2019 口腔医师数量(万人)及增速(% ) 11
图9 :中美全科牙医、正畸牙医数量(人)以及正畸医生占比(%) 11
图10 :2018 我国具有口腔治疗能力的机构结构(% ) 12
图11:2019-2020 前三季度、2020 全年中国各品牌隐形矫治案例数(千个) 13
图12:2019-2020 前三季度、2020 全年中国各品牌隐形矫治案例占比(% ) 13
图13 :时代天使发展时间轴 14
图14 :时代天使股权结构 15
图15 :2018-2020 年公司收入利润增长(百万,% ) 16
图16:2018、2019、2020 公司各产品案例数量占比(% ) 16
图17:2018、2019、2020 前三季度公司各产品案例数量(个) 16
图18:2018-2020 公司收入及YOY (% ) 17
图19:2018-2020 公司产品单价(元/案例) 17
图20 :2018-2020 公司毛利额(百万)与毛利率(% ) 17
图21:2018-2020 公司各项成本(百万) 18
图22:2018-2020 公司各项成本占比(% ) 18
图23 :2018-2020 公司各项费用率(% ) 19
图24 :隐形矫治器的生产流程 20
图25:2018、2019、2020 公司各产品案例数量占比(% ) 21
图26:2018、2019、2020 公司各产品案例数量(个) 21
图27:传统硅橡胶印模 23
图28:3D 打印牙模 23
图29 :masterControlS 具有更强的弹性 23
图30 :时代天使科技历年原材料成本占对外采购成本比重(%) 24
图31 :热压成型原理 25
图32 :机器切割牙龈线 25
图33 :iOrth 的方案管理系统 27
图34 :iOrth 的方案修改系统 27
图35:2018-2020 公司通过不同渠道获取的销售收入(百万人民币) 28
图36:2018-2020 公司通过不同渠道获取的销售收入占比(% ) 28
图37:公司服务医生数量VS 牙科医生人数(人) 30
图38:单个医生平均案例数(个) 30
图39:2018 年全国牙科医生工作年限分布(%
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