上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南.docVIP

. . . . － PAGE 2－ . 学习.资料. 附件： 证券交易所上市公司可转换公司债券 发行上市业务办理指南 一、常用法律、法规及相关规则 《证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 《证券交易所证券发行上市业务指引》（2017年修订） 《证券发行与承销管理办法》（2017年修订） 《上市公司证券发行管理办法》（2008年修订） 《证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（2017年发布） 二、业务涉及主要公告及操作列表 业务事项 公告序号 公告类别 业务申请表 可转债发行 1922 可转债发行 可转债发行申请表 可转债网上中签率及网下配售结果 1923 可转债网上中签率及网下配售结果 可转债配售数量申请表 可转债中签结果 1924 可转债中签结果 可转债发行结果 1925 可转债发行结果 可转债网上网下发行及放弃认购数量申请表 可转债中止发行 1926 可转债中止发行 可转债发行失败申请表 可转债上市 1901 可转债上市 可转债上市申请表 三、可转债发行工作流程 1、可转债发行申请获得证监会发行核准批文后，发行人及其保荐机构、主承销商应及时披露《可转债获准公告》，并提交发行计划与发行方案。 需要注意的是，发行人在取得证监会核准批文后，如果申请下一交易日披露《可转债发行公告》和《可转债募集说明书》，则可以免于披露《可转债获准公告》。此种情形下，发行人及其保荐机构、主承销商应提前与本所进行充分沟通，做好相关准备工作，直接进入可转债发行上市阶段。 2、提交可转债发行申请前，发行人及其保荐机构、主承销商应及时联系本所上市公司监管一部获取证券代码与证券交易简称，并沟通发行证券与上市申请相关事项。 如上市公司A股代码前三位为“600”的，其可转债交易代码为“110***”。如上市公司A股代码前三位为“601”或“603”的，其可转债交易代码为“113***”，其中113000-113499用于“601”上市公司发行的可转债，113500-113999用于“603”上市公司发行的可转债。可转债交易代码应按顺序分配，分配之前应在系统中预先核查是否存在重复。 正股代码 可转债 交易代码 可转债 转股代码 业务定义 600*** 110000-110999 190000-190999 可转债转股（后三位与可转债交易代码相同） 601*** 113000-113499 191000-191499 可转债转股（后三位与可转债交易代码相同） 603*** 113500-113999 191500-191999 可转债转股（后三位与可转债交易代码相同） 另外，可转债相关业务正股代码与辅助代码对应关系如下： 正股代码 业务定义 辅助代码 业务定义 600*** A股证券 733*** 可转债申购（对应600***，后三位与股票代码后三位相同） 744*** 可转债配号（对应600***，后三位与股票代码后三位相同） 704*** 流通股配售（对应600***，后三位与股票代码后三位相同） 601*** A股证券 783*** 可转债申购（对应601***，后三位与股票代码后三位相同） 794*** 可转债配号（对应601***，后三位与股票代码后三位相同） 764*** 流通股配售（对应601***，后三位与股票代码后三位相同） 603*** A股证券 754*** 可转债申购（对应603***，后三位与股票代码后三位相同） 756*** 可转债配号（对应603***，后三位与股票代码后三位相同） 753*** 流通股配售（对应603***，后三位与股票代码后三位相同） 3、可转债发行申请及受理流程如下（T日为可转债网上、网下发行日）： （1）T-3日：发行人及其保荐机构、主承销商通过公司业务管理系统向本所上市公司监管一部提交发行申请材料及相关公告；同时向本所债券业务中心提交关于确认可转换公司债券回购事宜的函（附件3）。 发行人及其保荐机构、主承销商需提交的发行申请材料及公告包括： = 1 \* GB3 ① 证监会“证监发字”核准批文； = 2 \* GB3 ② 关于通过证券交易所交易系统上网发行可转换公司债券的申请（附件1）； = 3 \* GB3 ③ 可转债发行表格（附件2）； = 4 \* GB3 ④《可转债发行公告》； = 5 \* GB3 ⑤《可转债募集说明书》摘要及全文； = 6 \* GB3 ⑥《可转债路演公告》；