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- 2021-06-08 发布于海南
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全球财富管理行业正涌现出五大鲜明的共性趋势：1.客群分化更加明显，需求更趋多元化、价值主张更鲜明。财富管理机构要针对特定客群打造特色化的价值定位和价值主张。2.资金转移加速、客户流失率增加，通过以客户为中心的全渠道服务模式加强客户黏性刻不容缓。全面优化客户体验、强化投顾能力，是提升机构客户忠诚度的关键。3.数字化步伐大大加速。财富管理的数字化从过去的点状应用，向端到端价值链重塑演进；这包括智慧交互、理财师赋能、客户洞见引擎、数据驱动的营销、千人千面智能投顾等。4.行业利润收窄，卓
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