ST盛润A：以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书摘要（修订稿）.pdf

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000030、200030 证券简称：*ST盛润A、*ST盛润B 广东盛润集团股份有限公司 以新增股份换股吸收合并 富奥汽车零部件股份有限公司 暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 吸收合并方：广东盛润集团股份有限公司（上市公司） 注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦5楼5D 被吸收合并方：富奥汽车零部件股份有限公司 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街777号 独立财务顾问 二〇一二年十二月 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网站 （ ）；备查文件的查阅地点为：广东省深圳市福田区泰然大道 东泰然劲松大厦5 楼5D 。 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中 财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、国有资产管理部门或其它政府机关对本次吸收合并所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次吸收合并完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次吸收合并引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次交易总体方案 本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。本次新增股份的发行价格为4.30 元/股，富奥股份的净资产评估值为434,418.31 万元，公司本次吸收合并富奥股 份拟新增股份总数为1,010,275,140 股。 本次吸收合并完成后，本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资 产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东将换股成 为合并后存续上市公司的股东。 二、新增股份的定价方式和价格 根据 《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，基 于本公司破产重整的现状，本次吸收合并新增股份发行价格由相关各方协商确定 后提交股东大会作出决议。本公司通过与富奥股份及相关方之间的协商，兼顾各 方利益，确定本次新增股份的发行价格为4.30 元/股，并已经盛润股份2012 年 第一次临时股东大会审议通过。 三、本次交易的资产评估情况 吸收合并对象的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经 国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果为准。 根据中联评估出具的富奥股份资产评估报告（中联评报字［2011 ］第1108 号），截至评估基准日2011 年 10 月31 日，吸收合并对象富奥股份净资产的评 估值为434,418.31 万元，账面价值为233,291.54 万元，增值率为86.21%。该 评估报告已经国有资产管理部门备案确认。 富奥股份净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。其中，富 奥股份有六家下属公司股权的估值选取收益法评估结果，包括一汽法雷奥公司、 采埃孚富奥公司、天合富奥安全公司、克虏伯富奥转向柱公司、富奥电装公司、 2 塔奥金环公司；富奥股份将其注册商标许可给天合富奥安全公司、天合富奥转向 公司和采埃孚富奥公司等三家下属公司使用，上述注册商标以上述三家下属公司 逐年支付的商标使用费作为收入，采用了收益法的评估结果作为定价依据。 截至2012 年10 月30 日，以2011 年10 月3