私人银行问卷调查.pdf

2008 －亚洲 私人银行问卷调查 机密文件 我们对您对此问卷调查所做的答复严格保密，因此您的隐私权也将获得保障。 参加此问卷调查不会导致您收到《亚洲货币》或其它第三者之促销文件或其它类似之文件。 个人资料（兹证明票选真实性）＊请以正楷字体书写 姓名 居住地 电话 （请包括国码及区码 ） 本问卷的研究范围限于亚洲地区的私人银行，请依此作答。 注意：当某一问题提到「私人银行顾问」时，请将职称为「客户顾问」 (Client Advisor) 、「投资顾问」 (Investment Advisor) 、「客户关系经理」 (Relationship Manager) 和「财富经理人」 (Wealth Manager) 等人仕亦列入考量中。 1. 您目前使用几家私人银行的服务？ 2. 您与您主要的私人银行之间目前来往了多少年？ 年 3. 您主要的私人银行位于何处 ? 4. 您在各私人银行中所有资产的总值 (以美金计算 )为何？ (请勾选一项 ) 少于 100 万 100 万至 500 万 501 万至 2,500 万 超过 2,500 万 5. 何者对您而言较为重要 ? 产品本身 客户关系服务 6. 您的财富是如何累积的？ 薪资／ 分 个 人 创 业 / 金融投资 继承财富 其它 : 红奖金 私人公司获利 7. 您目前将资产置于海外以及您居住当地的比例为何？ 海外 % 当地 % 8. 如果您有资产置于海外，您的私人银行以何种方式为您服务？ 亲自拜访您 电邮联系 电话联系 其它 : 9. 请针对下列各私人银行的服务项目对您的重要性列出高低顺序 (1 代表重要性最高 ): 产品 (请以 1 至 4 列出 ) 投资产品的收费 为您量身订制产品及投资项目 投资产品种类范围 产品 / 投资的表现 客户关系服务 与私人银行顾问 有关 (请以 1 至 8 列出 ) 与银行有关 (请以 1 至 7 列出 ) 随时随地皆能与私人银行顾问联系 -24 小时/7 天 遍布全球 隐私权与安全保障 形象及口碑 私人银行顾问的稳定性 网上服务 私人银行顾问的经验 研究的品质 私人银行顾问的组合 执行交易的品质 国家/ 产业 / 投资的知识 执行交易的速度 咨询的品质 及时的交易确认 以上皆非 (银行才是重点 ) 当回答下页问题时，请留意《亚洲货币》不会评估仅提供财富管理或财务规划服务的机构。