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企业年金方案报备流程及注意事项 报备流程 一、 首次报备流程 上报正式材料（一正 单位就方案主要 内 单位按照预沟通 三副）并面谈： 容与人社部养老 保 提出的修改意见 1、备案函 2、年金方案文本 3、实施细则 4、重要条款说明 5、企业基本情况简表  人社部养老保险 同意备案，人社部 审核无异议 办公厅复函，抄送 需 备案单位所在地省 修 改 修改后重新上报 备注：企业基本情况简表和重点内容简表请点击下载。 二、 集团型企业下属单位加入计划报备流程 上报正式材料（一正 单位就实施细则主 按照预沟通提出 三副）并面谈： 要内容与人社部养 的修改意见修改 1、备案函 2、已报备的年金方 案文本 3、下属单位年金方 案实施细则 4、重要条款说明 备注：企业基本情况简表和重点内容简表请点击下载。  同意备案，人社 审核无异议 部养老保险司复 人社部养老保险 函，抄送下属单 需 修 位所在地省级人 改 修改后重新上报 三、 方案调整报备流程 单位就备案材料主要 按照预沟通提出 上报正式材料（一 同意备案，人社 人社部养老保险 审核无异议 内容与人社部养老保 的修改意见修改 正三副）并面谈： 部养老保险司复 1、备案函 需 函，抄送备案单 修 2、方案调整内容 改 修改后重新上报 注意事项 备案时效从上报正式材料最终稿起算； 报备材料中须注明单位联系人姓名、电话； 报备时间尽量提前，避免年底集中备案； 同一家集团型企业下属单位备案原则上一年不超过一次。