上市顾问协议.pdfVIP

竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 上市顾问协议 篇一：财务顾问协议 - 境内上市 ( 范本 ) 财务顾问协议（境内上市） 甲方： xxx 有限公司 地址： 法定代表人： 乙方： xxx 有限公司 地址： 法定代表人： 鉴于 : 甲方希望通过乙方的工作，将甲方现有企业及资产进行 股份制改造和资产重组，成立以甲方为主体的股份公司，公 开募集股份并成功上市。乙方作为专业的投资公司，将按照 甲方上述目的，本着勤勉尽责、诚实守信原则，以实现甲方 利益最大化为目标，为甲方提供企业改制、资产重组、股份 公开发行上市相关的策划、咨询、协调、组织服务。 为此，经甲乙双方友好协商，现就甲方聘请乙方担任上 市总协调人、财务顾问一事订立如下协议： 第 1 页 共 20 页 第一条、合作内容 甲方同意聘请乙方作为甲方股份制改造、资产重组、公 开发行股份并上市的总协调人、财务顾问。乙方愿意接受聘 请作为甲方股份制改造、资产重组、公开发行股份并上市的 总协调人、财务顾问，为甲方提供策划、咨询、协调、组织 服务。 第二条、双方义务 １、乙方义务： 乙方应依照《公司法》 、《证券法》及相关法律法规之规 定，协助甲方完成本次股份制改造、资产重组、股份公开发 行上市的相关事务，具体应承担下列责任： （1）为甲方股份制改造、资产重组、股份公开发行上 市进行总体策划，按照甲方要求制订股份制改造和重组方案， 并协助甲方实施重组方案； （2 ）协助甲方选择相关专业中介机构并提供咨询意见； 就公司财务审计、资产评估、盈利预测和财务遗留问题提出 咨询意见； （3 ）就甲方在完善公司治理结构、进行规范运作方面 提供相关政策咨询，并协助甲方进行改进。 （4 ）就甲方在独立性方面（包括资产、业务、机构、 人员、财务独立性方面）符合中国证监会首次公开发行股票 上市标准提供咨询意见，并协助甲方进行改进。 第 2 页 共 20 页 （5 ）整体协调甲方聘请的各中介机构，采取措施增进 甲方和各中介机构之间的理解与沟通，提高运作效率，更好 地发挥团队的作用和功能。 （6 ）协助甲方与上级主管单位、政府各相关主管部门 进行沟通； （7 ）经甲方授权，代表甲方与其他相关机构进行谈判 或沟通； （8 ）推荐和引进对甲方成功上市募集资金有利的战略 投资人； 2、甲方义务： （1）按照乙方的要求，提供完成本次股份制改造、资 产重组、公开发行股份并上市所需要的工作条件； （2 ）按照改制、发行、上市法律法规要求，及时向乙 方提供公司财务状况、业务情况和其他必需的文件资料，并 确保其真实性、准确性和完整性； （3 ）按照本协议第三条约定的数额和时间向乙方支付 总协调人及财务顾问服务费用及佣金。 第三条、费用支付 甲方应当向乙方支付总协调人及财务顾问服务佣金，包 括前期费用、成功佣金两部分。 1、前期费用：甲方应向乙方支付股份制改造、资产重 组、股份发行上市前期费用计人民币万元，于本协议签订后 第 3 页 共 20 页 十个工作日内一次性将此项费用划至乙方指定银行帐户。 2、成功佣金：成功佣金为甲方公开发行股份募集资金 总金额的百分之，由甲方于公开发行股份成功后十五个工作 日内一次性将全部款项划至乙方指定银行帐户。 第四条、保密责任 对于在签订本协议前后及履行本协议的过程中获悉的 甲方的财务资料、商业秘密、其他有关保密资料以及项目运 作过程中的相关信息，双方都负有保密责任。本协议任何一 方，只能为实现本协议之目的使用由协议对方根