集客crm 操作手册 v2.0.docx

集客客户关系管理系统 操作手册v2.0 纬新信息科技 2014.6 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 平台简介 4 平台功能特点 4 操作指南 5 1. 购买集客 5 2. 首页功能介绍 6 3. 基本设置 7 3.1 签名设置： 7 3.2 历史订单导入： 7 4. 订单中心 8 4.1 催付提醒 8 4.2 发货提醒 10 4.3 到达同城提醒 13 4.4 签收提醒 15 4.5 延时发货提醒 17 4.6 宝贝关怀 19 4.7 付款关怀 20 4.8 回款提醒 22 4.9 评价提醒 24 5. 客户管理 24 5.1 会员互动 24 5.2 RFM分类 26 5.3 会员等级分类 31 5.4 黑名单管理 33 6. 营销活动 34 6.1 快速营销 34 5.2 指定号码发送 36 6.3 在线营销 37 6.4 客户关怀 42 7. 运营报表 43 8. 店铺数据 44 8.1 订单查询 44 8.2 短信发送记录 45 平台简介 集客CRM部署在阿里的聚石塔云服务平台，与淘宝开放平台深度对接。是一款针对B2C零售企业基于RFM模型的CRM软件，采用B/S架构无需独立部署，操作简便。可以实现多维度打标客户，并借助现代通信手段为客户提供准确服务，为企业精准营销方案提供强大数据支持的产品。 平台功能特点 集客CRM能帮助店铺最大限度的提升店铺流量，付款率，回购率，提高运营效率。 强大的会员分类：RFM八宫格分类；自定义RFM自由组合；4级会员体系；个性会员分类；支持店铺自定义分级；操作台会员打标分类 海量的营销案例：催付，物流，关怀，标签，营销，大量的公用模版案例供店铺使用，例如上新，签收关怀，节日祝福，沉默客户唤醒，大促等。 精准的数据筛选：五类订单状态，七类会员检索类型，还有各种会员分级规则，再用上多种逻辑计算规则，次次命中靶心，想不精准都难 智能效果评估：随时查看订单催付的催付率，通过控制营销数据发送比例，精确分析每个营销后动的效果 超强的短信能力：支持个性短信，批量群发，每秒1000+条，每小时360+万条的处理能力，秒即到达，更有三网合一的超优质通道，号短好记，品牌保证 操作指南 购买集客 登录淘宝?卖家中心?卖家服务市场。搜索‘集客’订购我们的服务。 订购成功后，进入淘宝授权页面，点击最下方‘授权’按钮，可以直接进入集客产品页面 系统订购24小时以后会自动导入历史3个月的数据，3个月以前的需要从淘宝后台导出后再导入集客。 退出页面后，下次登录可以直接在淘宝卖家中心?我购买的服务处点击集客图标登录。 登录集客CRM系统：进入‘首页‘页面 首页功能介绍 1、TOP栏：新老版本切换、短信余额和充值、软件有效期和续费，账号登陆退出。 2、主菜单栏：主功能菜单栏分1、2级菜单展示 3、快捷菜单：可添加常用功能快捷图标，最多添加7个快捷功能入口，点击‘换一换’可以随意切换。 4、店铺数据分析：跟店铺数据实时同步，可直接查看店铺订单数据情况，点击‘换一换’可切换其他数据图表展示。 5、系统公告：集客最新升级通知、或其他公告展示。 6、客服旺旺：使用中有任何疑问可点击旺旺咨询、求助。 7、使用教程：最新功能使用介绍，帮助教程，经典案例展示区。 基础设置 为保证使用效果，开始使用本软件前务必完成以下二步操作。 签名设置： 路径：后台管理?签名设置 历史订单导入： 路径：店铺数据?历史订单导入 订购软件24小时后系统自动获取历史3个月的订单，3个月前的订单可以通过‘历史订单导入‘导入系统中。3个月前的订单由客户从淘宝系统导出，为保证操作顺利，客户不要对该文件做任何更改。 3个月前订单从淘宝导出操作方法见‘操作指导’部分。 导入集客：点击‘上传文件’按钮，选择已经下载的文件即可将卖家3个月前的历史交易数据的文档上传到服务器，与卖家当前的交易记录合并。 订单中心 催付提醒 催付功能作为目前店铺应用服务的主流功能之一，主要针对购买商品后未及时付款用户及时发送提醒短信，从而达到减少订单流失率，提高店铺交易率的目的，因成功挽回订单流失率倍受用户青睐。 路径：订单中心?催付提醒 4.1.1提醒设置 点击 基本设置‘修改’：设置催付提醒发送时间和触发条件 点击高级设置‘修改’：符合条件的卖家全部发送短信或根据卖家标记不发送短信。 点击 短信设置‘修改’：编辑催付短信内容 编辑‘短信内容’：在编辑框里输入文本或点击下面按钮添加网址链接和引用短语库等短信内容，添加内容时注意光标的位置。右侧框内可以查看短信发送效果。注意‘短信字数’