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NC V633 CRM SFA-客户拜访详细需求 文件类型: 产品详细需求 编写时间: 2015.8 产品名称: NC V633 CRM SFA-客户拜访 编写人员: 王立 变更记录 变更日期 功能点 变更内容　 提出人 变更人 2015-08-19 文档建立 移动产品部黄卓菲、宋宇 王立 2015-09-25 文档完善 移动产品部、移动研发部 王立 2015-09-30 一些菜单名称调整； 拜访任务与工作计划调整； 拜访卡和内容的范围调整为业务单元级； APP UE框架调整； 消息与微邮整合；同事增加微邮功能。 订单跟踪与下单整合； 增加项目中反馈的APP端优化需求。 移动产品部、移动研发部 王立 2015-10-23 补充初次签到及签到范围设置； 拜访日程编辑规则； 拜访日程与拜访日志统一用行动（拜访行动）来实现； 拜访记录改名为拜访日志； 补充了部分优化需求（商机阶段持续时长、工作流等）； 把项目中已实现的产品级补丁需求合并至本文档，并随着本版本同步发布。 移动产品部、移动研发部 王立 2015-11-6 一二级菜单及拜访任务UE调整 补充照片水印规则 客户最近行动时间回写规则变动 移动研发部 王立 2015-11-10 1、优化临时拜访，增加摇一摇功能 王立 2015-11-23 补充两条项目已完成的优化补丁需求：PC端集团客户权限及客户查看界面-调整位置。 天禾农资、美孚 王立 整体业务场景介绍 场景1：上级制定拜访任务计划，下级分解执行 业务流程： 流程说明： 序号 角色 场景说明 备注说明 1 销售总监/经理 制定每名销售员拜访指标：拜访客户数和新增客户数 本期仅限每月拜访次数和新增客户数，后续会继续增加指标 销售总监/专员 设置所有拜访卡； 根据企业管理精细度，根据参考的指标设置拜访内容； 可以根据客户类型、行业、客户商机阶段等维度进行拜访内容设置。 2 销售经理 参考拜访指标，制定销售员的月拜访计划；制定完的计划在移动呈现为销售员的拜访任务。 本期暂只支持月计划，后续可能会扩展计划的时间区间 3 销售员 在移动端查看分配给自己的拜访任务，并且把拜访任务分解到天，形成拜访日程 拜访日程实际上为一个对象 4 销售员 在移动端能接收到拜访日程提醒，并根据拜访日程进行拜访，拜访内容由拜访内容设置产生；采集完成后自动回写拜访日程的状态。 拜访内容包括：签到、拜访记录、客户及商机相关信息的采集等。 5 销售经理/销售总监 区域经理和销售总监可根据拜访任务/日程的执行情况统计分析：拜访计划、拜访指标的完成情况。 场景2：下级制定工作拜访计划，上级审批后下级执行 业务流程： 流程说明： 序号 角色 场景说明 备注说明 1 销售总监/经理 制定每名销售员拜访指标：拜访客户数和新增客户数 本期仅限每月拜访次数和新增客户数，后续会继续增加指标 销售总监/专员 设置所有拜访卡； 根据企业管理精细度，根据参考的指标设置拜访内容； 可以根据客户类型、行业、客户商机阶段等维度进行拜访内容设置。 2 销售员 参考拜访指标，销售员制定自己每周的拜访计划并提交到销售经理审核。 周计划提交 3 销售经理 销售经理审核通过后，自动生成拜访日程；审核不通过，打回销售员重新制定。 4 销售员 在移动端能接收到拜访日程提醒，并根据拜访日程进行拜访，拜访内容由拜访内容设置产生；采集完成后自动回写拜访日程的状态。 拜访内容包括：签到、拜访记录、客户及商机相关信息的采集等。 5 销售经理/销售总监 区域经理和销售总监可根据拜访任务/日程的执行情况统计分析：工作拜访计划、拜访指标的完成情况。 产品形态 序号 一级 二级功能 三级功能 说明 1 客户管理 拜访管理 拜访指标 拜访管理依赖客户管理和SFA； 拜访日程指原行动日程； 拜访行动记录指原一般行动，包括了拜访日程和拜访日志； 拜访卡管理与拜访内容管理指的均为业务单元集团级，适用集团所有业务单元。 2 拜访卡管理 3 拜访内容管理 4 拜访任务月计划管理 5 工作周计划管理 6 拜访行动日程 8 拜访分析 待定 产品解决方案 系统参数设置 一级参数 二级参数 说明 影响范围 客户拜访设置 是否签到范围设置 签到时候进行校验使用，默认500米； 默认签到，如果选择签到，则拜访日程上必须签到； 集团级及组织级参数 超出范围是否允许签到是否拍照上传 默认为是；如果为是，则签到如果超出范围时仅给出提醒并允许签到；反之不允许签到。必选拍照上传。 集团级参数 拜访日程提醒规则 统一每天拜访日程的提醒时间， 包括日和时间，日包括：当天、前一天、前一周； 时间包括：从01点到24点； 预置提醒规则： 当天早上八