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客户经理管理培训;建立业务的战略;建立关系工具;;个人财务状况分析 ;客户个人及家庭资料; 现有储蓄和固定资产;现有投资组合;目前各类保险;个人资产负债收支表;个人损益表;现金流分析;生命周期对人生和投资目标的差异;客户投资态度划分;投资产品分类;风险类别;风险的衡量;债券投资策划;债券分类;债券的信用评级;基金;股票;按客户风险承受度设计的投资资产分布和投资组合;投资组合的核心是投资多元化，风险分散化;客户经理在投资操作中的作用;;目标;具体内容;不计划的人或者不会计划的人注定要失败;我们如何看待成功;你关注的焦点 ;经营 哲学;经营哲学的例子;财富管理银行：秒销售讲稿;练习： ;花旗的经营宗旨 ;设立目标;设立目标的原因;目标的分类;设立你的本人标准表现( );活动和系统 ;系统：新业务发展;练习：确定你的目标市场;开发新市场的手段，需要一切手段，一切资源去得到高端客户。;五种新市场开发手段;系统：服务系统;练习：细分我的客户群;周度和月度服务计划;系统：监控，职责;销售日志，新客户联系记录;小结：如何成为一个成功的客户经理;所有成功的人都有一个特点：;;;目标;练习：社交报告卡;社交圈资源;从那里开始？;社交时良好的习惯;社交圈的种类;影响力中心：在这些机构的决策人员;发展你个人的社交活动行动计划;练习：;练习：影响力圈子;联系安排：必须有条理性;小结;客户推荐;客户推荐：最有效的销售手段;主要懒于问客户推荐的原因;客户调查表明……;客户不给介绍的原因是：;请客户提供推荐前的准备;练习：处理客户反对意见;要客户推荐新客户的个秘密 ;具体做法 ;什么时候问客户要介绍最好？;小结;;开发新业务的方式;目标活动;进行一场销售活动的益处;用销售活动来完成短期和长期的目标;短期目标的辨别;分析销售实践的核心因素;练习：策划一次销售活动;进行销售实践的基础;进行销售实践的基础;练习：策划一此部门级销售活动;两种基于不同理念的销售活动方法;进行销售活动的原则;强化销售实践有效性的五个步骤;记录和调查工具;练习：发展每月销售实践的主题;小结;;高级顾问式销售技巧培训;;练习??问题类型;开发的目的开发的目标终级目标;练习：你的客户是什么颜色的？;练习：你的客户是什么颜色的？;寻找新客户的途径;鸡尾酒会方法;线索挖掘方法;医生诊断式方法;开发的四个步骤;衡量潜在有价值客户的三个指标;开发——判断销售线索的质量;五个探索客户需求的好问题;练习：问一些能找到客户需求的问题;练习：问一些能找到客户需求的问题;角色扮演：任务报告;;主题;为什么有的人;冷电话与约见相比较;探寻线索与潜在客户;打一个约见电话;约见形式;两次约见形式的目标;你的时间有多大的价值？！;第一次与客户见面应该准备什么;第一次会面：流程（第一部分）;第一次会面：流程（第二部分） ;第一次会面：流程（第三部分）;小结;?小结;;目标 ;;反对意见的本质;倾听;两条通用原理 ;练习：预见到一些通常的反对意见;步骤一：倾听 ;倾听的过程是为了以下目标：;步骤二：认可;步骤三：回答;步骤四：确认;回答反对意见的样本问题;练习：处理反对意见;结束销售流程的三个要点;例子 ;小结