企业债券融资讲义.pptxVIP

企业债券融资业务培训资料;目 录;第一部分 企业债券业务介绍 一、企业债券融资的特点和审批发行程序;企业债券的基本概念;显著的宣传效用;企业债券发行相关法规及发行条件;;;企业债券流通相关法规;中介机构;二、08年企业债券市场回顾;2008年企业债券市场呈现特点—发行市场概览;2008年企业债券市场呈现特点—发行市场概览（续）;2008年企业债券市场回顾—二级市场;2009年企业债券市场预测;三、债券发行工作步骤;企业债券目前由国家发改委统一核准后才可以发行； 发行人在作出融资决定后，应聘请中介机构，制作发行材料，包括：①确定主承销商，组织承销团；②设计发行方案和信用增级方案；③会计师进行审计；④律师出具法律意见；⑤评级机构对债券评级；⑥制作募集说明书等； 地方企业向地方发改委报送发行申请材料，经地方发改委初审后向国家发改委转报； 国家发改委按发行人申报的先后顺序受理申请，同时把集中审批改为成熟一家核准一家的模式； 发行人资格和项目合规性经国家发改委相关司局审核通过后，会签人民银行和中国证监会； 发行人须在批准文件印发之日起两个月内开始发行。;阶段一：前期准备工作;债券发行前期准备阶段具体工作;1、发行人对全套申报文件签字盖章； 2、主承销商对对债券发行出具推荐意见； 3、将材料上报至省级和国家发改委，申请发行债券； 4、主管机关对申请文件进行初审； 5、根据反馈意