农产品和食品加工行业发展概况及行业发展趋势分析.docxVIP

农产品和食品加工行业发展概况及行业发展趋势分析 ? ? 1、厨房食品行业 ? ? （1）食用油行业 ? ? 食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油. 在中国消费结构中, 食用植物油占据了主导地位, 食用动物油占比较低. 2017/18 市场年度, 中国食用植物油生产量达 2,963 万吨, 2012/13 市场年度至2017/18 市场年度, 年均复合增长率达到 4.55%； 2017/18 市场年度, 中国食用植物油消费量达 3,440 万吨, 2012/13 市场年度至 2017/18 市场年度, 年均复合增长率达到 4.54%. 国内食用植物油生产量及消费量 ? ? 按照包装方式划分, 食用植物油可分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油. 近年来, 随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识, 散装油消费量逐渐减少, 中小包装食用油消费量逐渐上升, 占据着食用油市场的主要地位. ? ? 小包装食用植物油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类. 从销售量来看, 销售价格相对便宜的油种, 如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分, 销售量占比超过80%. 从销售额来看, 销售价格相对较高的花生油占比最高, 2018 年销售额占比超过20%. 小包装食用植物油油种销量份额及销售额份额 小包装食用植物油油种销售额份额 ? ? 从销售渠道来看, 大卖场、超市、小型超市等是小包装食用植物油销售的主要渠道, 占行业 70%以上的销售比重, 其中又以大卖场和超市贡献最大, 占行业50%以上的销售比重. 小包装食用植物油销售量渠道比重（%） ? ? （2）大米行业 ? ? 中国是世界人口第一大国, 同时也是大米第一产量大国和第一消费大国, 2018 年, 中国大米的产量和消费量分别达到 1.48 亿吨和 1.44 亿吨. 2013 年以前, 中国大米的生产量和消费量持续增长, 2008 年至 2013 年年均复合增长率分别达1.19%和 1.92%. 随着中国传统农业结构的变化调整, 畜牧业快速发展, 奶业、水产业也都有了长足的发展, 消费者对于大米等“主食”需求有下降, 从 2013年开始, 中国大米消费量略有下降. 2008-2018 年中国大米产量和消费量 ? ? 中国是水稻种植大国, 由于大米加工行业进入壁垒较低, 中国大米加工企业数量较多. 近几年, 中国大米行业规模以上企业数量不断增长, 2017 年全国大米行业规模以上企业约 3,400 家, 较 2012 年增长约 700家. 中国大米消费结构主要由食物消费、饲料、工业用粮组成, 其中以食物消费为主, 占比约 40%, 而食物消费中主要以散装米为主, 包装米占比较低. 近几年, 随着消费升级以及消费者食品安全意识的提升, 包装米占比逐渐提升. ? ? （3）面粉行业 ? ? 面粉主要是指由小麦加工而成的产品. 小麦在中国是仅次于水稻、玉米的主要粮食作物, 历年种植面积约占粮食作物总面积的 20%. 2008 年至 2015 年, 中国小麦产量逐年增长, 年均复合增长率为 2.32%； 2015 年后, 中国小麦产量增长速度趋于平缓, 2018 年略有下降. 2008-2018 年中国小麦产量（万吨） ? ? 2、饲料原料行业及油脂科技行业 ? ? （1）饲料原料行业 ? ? 饲料原料主要包括油籽及其加工产品、谷物及其加工产品等, 向饲料生产企业供应, 进一步加工成为饲料产品. 2018 年中国饲料总产量约 2.28 亿吨, 2008 年至 2018 年年均复合增长率达 5.25%. 下游饲料产品需求的快速提升带动了饲料原料行业的快速发展. 中国饲料总产量（万吨） ? ? 豆粕作为最主要的饲料原料之一, 大部分被用于家禽和猪的饲养, 豆粕内的多种氨基酸适合于家禽和猪对于营养的需求. 此外, 最近几年, 豆粕也被广泛应用于水产养殖业中. ? ? 近几年, 中国豆粕产量明显上升, 2018 年中国豆粕总供给量约 7,332 万吨, 2008 年至 2018 年年均复合增长率达 7.7%；2018 年中国豆粕总消费量约 7,125万吨, 2008 年至 2018 年年均复合增长率达 7.9%. 2008-2018 年中国豆粕总供给量和总消费量