2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购和配售办法说明.docxVIP

2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购和配售办法说明 2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购和配售办法说明 2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 申购和配售办法说明 在本申购和配售办法说明中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： 发行人：武汉地铁集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额不超过人民币23亿元整的2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券订单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券配售缴款通知书》。 主承销商/簿记管理人：指海通证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终基本利差及发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成的承销组织。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）。 工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。 元：指人民币元。 一、申购和配售的时间安排及基本程序 （一）时间安排 2、2021年10月28日星期一（T-1日）北京时间9:00至11:30，簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记建档。当日发行人与簿记管理人根据簿记建档情况协商确定本期债券的最终基本利差及票面利率（简称“发行利率”）。 3、2021年10月29日星期二（T 日，即发行首日），通过承销团成员设置网点发行的本期债券将被托管至簿记管理人在中央国债登记公司的账户。簿记管理人根据簿记建档结果制作配售缴款通知书（或分销协议）。发行人不迟于发行首日将最终基本利差及发行利率报国家有关主管部门备案，并于相关媒体刊登簿记建档结果公告。 4、2021年10月31日星期四（T+2日），簿记管理人应于当日中午12点前向获得配售的投资者发送配售缴款通知书（或分销协议），获得配售的投资者根据配售结果准备相应数额的资金。 5、2021年11月1日星期五（T+3日），获得配售的投资者应按收到的配售缴款通知书（或分销协议）的要求于当日下午4点前将各自 的与获配额度相等的款项划至簿记管理人指定账户。簿记管理人应于当日下午5点之前将通过承销团成员设置网点发行的本期债券分销至获得配售且按时足额缴款的投资者的债券托管账户中。 （二）基本申购程序 1、拟申购本期债券的投资者应按本申购和配售办法说明的具体要求，正确填写订单（具体格式见本申购和配售办法说明附件一，投资者可从本申购和配售办法说明重要提示中列示的网站下载），并准备相关资料。投资者应不迟于簿记建档截止时间，将订单及投资者资料传真至簿记管理人指定的传真号码。投资者在填写订单时，可参考本申购和配售办法说明附件四《2021年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券订单填报说明》。 2、簿记管理人根据所收到的订单和投资者资料进行簿记建档，统计有效订单的数量。 3、簿记建档结束后，发行人与簿记管理人按有关规定，将本期债券最终基本利差及发行利率报国家有关主管部门备案，对所有有效订单进行配售。 4、簿记管理人将向获配债券的投资者发出相应配售缴款通知书（或分销协议），列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等。 5、投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书（或分销协议）的要求，按时、足额缴款。 6、簿记管理人按中央国债登记公司的相关规程，为通过承销团成员设置网点认购本期债券并按时足额缴款的投资者办理债券过户手续。