甘肃农信ecif-crm服务平台整体解决方案v1..docVIP

. . . -可修编. 省农村信用社 ECIF-CRM效劳平台 整体解决方案 (V1.7) 省农村信用社科技信息部 二〇一五年一月 目录 TOC \o 1-3 第一章农信体系介绍 5 第二章建立目标 6 第三章总体架构 7 3.1系统架构 7 硬件设备8 软件环境 9 3.2 ECIF-CRM应用架构 9 第四章 ECIF-CRM主要功能简介 1 4.1 ECIF系统主要功能介绍 1 公共业务应用功能 1 客户信息整合功能 1 客户信息根底交易效劳功能 2 相似客户识别功能 2 客户信息归并拆分功能 2 后台管理平台功能 2 联机交易接口 3 批量数据接口 3 客户信息数据迁移 3 系统运行维护平台 3 协助相关系统进展业务流程、系统流程改造 3 4.2 CRM系统主要功能介绍 3 建立客户关系模型 4 建立多级法人参数配置模型 4 实现客户资源管理功能 4 实现客户评级功能 5 实现客户群管理功能 5 建立客户360视图功能 5 实现GPS定位功能 6 支持特色工作平台的展示 6 实现风险监控及风险处置功能 6 实现调查建档功能 6 实现统计分析功能 7 建立客户管理知识库 8 建立信息平安保障机制 8 第五章农信业务需求概述 10 5.1 ECIF系统业务需求 10 数据效劳 10 管理效劳 12 客户信息整合 14 业务应用需求细化 15 5.2 CRM系统业务需求 17 系统首页 17 工作平台 19 客户管理 20 客户管理分角色引导页 20 客户查询 20 我关注的客户 21 客户360视图 21 集团客户管理 22 潜在客户管理 23 关联客户管理 23 客户分层管理 23 客户群管理 24 行政村管理 24 客户资源分配 24 营销管理 26 推荐新客户 26 大堂营销 26 营销任务 27 营销活动 27 系统商机挖掘 27 手工商机池 27 营销分析 27 信息互动 27 产品管理 27 产品树构建 27 产品信息维护 28 信息地图 28 存量客户视图 28 潜在客户视图 28 重点客户视图 29 流失客户视图 29 客户效劳 29 客户投诉建议 29 客户关心管理 29 资讯推送管理 29 短信效劳 29 客户积分管理 30 统计分析 30 客户财务分析 30 客户业务分析 30 客户价值分析 30 客户风险分析 31 客户渠道签约分析 31 客户消费行为分析 31 自定义报表 32 系统管理 32 机构管理 32 用户管理 32 角色配置 32 参数配置 32 客户合并和拆分 32 日志管理 33 平安/管理 33 资讯平台 33 头条导读 33 财经大事 33 市场趋势 33 理财情报 33 客户观察 33 投资宝典 34 、其他说明 34 第六章重点难点及解决思路 35 6.1 ECIF实施重点与难点 35 6.2 CRM实施重点与难点 37 第七章实施规划 41 7.1第一期实施规划 41 平台实施规划 42 平台实施规划 42 7.2 第二期实施规划 43 平台实施规划 43 平台实施规划 44 第八章费用预算 45 第一章农信体系介绍 省农村信用社〔以下简称：农信〕是省人民政府按照国务院?深化农村信用社改革试点方案?要求，组织省87家县级农村信用联社、农村合作银行、农村商业银行组成，下辖营业网点2400多个、便民效劳点2700多个，员工2万多人，机构网点省遍布城乡社区，是全省营业机构最多、网点分布最广、从业人员最多、存贷款规模最大的金融机构。省农信包括省联社和87家行社，两级法人经营管理体制，省联社受省委省政府委托，对全省87家行社履行管理、指导协调、效劳等事项职能。 随着金融一体化对国民经济的影响日益显著，国同业竞争已深入到体制、机制、经营理念、企业文化等核心层面，传统商业银行的业务活动空间将进一步压缩。客户需求复杂多样，多元化、个性化的特点日益突出，对金融效劳提出了更高的要求，而民营银行的进入将使竞争更加剧烈，银行生存与开展的自我要求更为迫切。各家银行在争取和实施与客户的交流权、交易权、效劳权的同时，重视对客户关系的维护，用超出一般的产品和效劳，争取和留住更多的高端客户。 在日益充分的市场经济条件下，产品的同质性日趋明显，一家商业银行要在这场竞争中脱颖而出，赢得市场和客户，必须掌握更加全面的客户信息，潜心研究客户的需求，通过立体的销售和营销渠道，在适宜的时机，将客户最需要的产品，推荐和销售给客户，在帮助客户实现价值最大化的同时，实现银行自身的价值最大化。 第二章建立目标 根据我省农村信用社业务开展实际情况