关于投资公司组织架构和运作流程.docVIP

投资公司组织架构图 运作流程 阶段 步骤 目的 操作事项 责任部门 投资项目 的选择 项目的寻找 通过一定渠道，例如自有渠道（个人网络、市场分析、战略合作伙伴、股东），中介渠道（银行、券商、律师/会计事务所、其他专业机构），品牌渠道（公司网站、客服中心）等，寻找潜在的投资项目。 流程： 渠道建立； 资料初步建立； 登记申请项目表； 整理项目资料； 登记进入项目资料库。 投资管理部 市场营销部 客户服务部 项目的筛选 对潜在的投资项目，进行初步筛选，过滤掉不值得投资的项目，将可能存在投资价值的项目进行立项，以深入调查。 筛选的标准主要有：投资规模、行业、发展阶段、产品、管理团队、投资区域等。 流程： 缩写项目基本情况报告； 项目初评； 编写项目初步筛选报告； 进一步评估； 立项登记。 投资管理部 尽职调查 对经过初步筛选保留下来的项目进行详细的调查，并深入了解，以确定项目是否具有投资价值。 调查对象：企业实地考察、会见管理团队、业务伙伴和前投资者、潜在客户和供应商、技术和行业专家、银行/会计师/律师/券商、竞争对手等。 调查内容：企业过去的发展背景、历史记录，现在财务状况、经营状况、销售以及运营状况等，以及未来的发展前景和展望等多个方面。其中，财务状况、经营状况和发展愿景是最重要的调查内容。 调查措施：组建一支高效的尽职调查团队、借助中介机构的专业技能、加强对尽职调查的重视和参与。