埃森哲－中外运集装箱运输有限公司中期报告.pptx

XX集装箱运输有限公司战略项目中期报告;;XX箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题;;在这个项目中，我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一部分应如何发展;在充分理解XX的战略目标的基础上，埃森哲针对其具体情况为箱运公司制定了方法论;;XX上海(集团)有限公司;;汇报项目进程 分析理解箱运公司所面对的市场发展状况和前景 分析海运行业成功的关键要素 分析市场竞争对手的情况 分析箱运公司自身的竞争力 分析箱运公司与集团其他相关公司的关系问题 讨论关于箱运公司整个战略的初步设想 下一步工作计划;;中国集装箱进出口运输市场有很大的增长潜力，但近洋市场和远洋市场都存在激烈的竞争，远洋市场利润水平较高，具有较强的市场吸引力;承担角色;在集装箱海运价值链中，货代、船代、船东等同船公司联系都很紧密;发展趋势;海洋集装箱运输行业在资本市场不受投资者青睐，市场价值相对于运输行业平均以及市场平均水平而言受到市场的低估;市场价格被投资者看低的重要原因是集装箱运输行业盈利能力显著低于市场平均水平，而且利润水平逐年波动;集装箱运输行业整体股东回报水平不高的一个重要原因是集装箱航线经营者盈利水平不稳定，而这种不稳定产生于供求关系的起伏变化;预计在未来5年内，集装箱海洋运输市场的供求关系会呈现较好的发展态势;… 但是应该注意到供求关系一般会有较大幅度的季节性波动;为了预测各个航线和集装箱进出口运输市场容量，埃森哲项目组根据中国海关提供的进出口商品数据、港口吞吐量数据、进出口贸易额数据等，建立模型进行了分析;在各航线运量的预测过程中，埃森哲项目组充分考虑了二个重要因素，即集装箱使用率的提高和航线彼端相关国家/地区的经济发展状况以及与我国贸易关系的发展;首先看国际市场，2000年全球港口集装箱吞吐量超过2亿TEU，预计从2001年到2005年，国际市场港口集装箱吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长;从中国市场容量来看，港口集装箱吞吐量增长迅猛，1996年到2000年之间复合年均增长率高达31%;但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转港贸易外）在过去10年中增长缓慢，2000年总吞吐量超过2000万TEU;未来5年中，中国对外贸易额预期会保持13%左右的年增长;同时，集装箱生成系数也会进一步从2000年的每百万美金进出口贸易额产生48TEU的港口集装箱吞吐量、提高到2005年的56TEU;综合以上两个主要的增长驱动因素，预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到2005年达到5100万TEU;同时中国港口的集装箱处理能力也会经历很大的发展，以适应集装箱吞吐量的高速增长;另外，对中国集装箱实际运量的预测也显示，到2005年中国进出口集装箱运量将超过3000万TEU;;箱运公司在中国集装箱进出口运输市场的份额大约为3%，排名第12位;近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠;在过去三年中，近洋市场中的韩国、东南亚、南亚航线运量规模都有超过40%的平均年增长;在港澳、南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量的问题，而台湾航线则是进口量大于出口;预期在未来五年中，近洋市场的各航线容量还会有相当的增长，韩国和东南亚的比重会有所提高;在过去三年中，远洋市场中北美、欧洲、地中海、中东航线运量最大;远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量的问题;预期在2005年以前，远洋市场仍然会是北美和欧洲-地中海航线占主导;虽然中国的集装箱进出口运输市场预期将有较快的增长，但是也存在相当程度的市场竞争。尤其是近洋市场的航线经营者，规模小数目多，竞争激烈;激烈的竞争导致运费整体呈下降趋势，其下降速度大于世界范围内单箱收入下降的速度;而运费的下降又使得近洋市场的航线经营者利润微薄，航线经营者的毛利低于世界范围内航线经营者的平均毛利水平;在远洋市场上，国际化大公司/联盟占据了航线经营者的大多数，竞争也非常激烈;远洋运输市场开放以前属于垄断经营，所以运费和国际市场运费脱轨，现在运费已经下降到和国际市场相当的水平;但是由于进入壁垒较高，加上班轮工会的存在等因素，目前远洋市场中欧洲航线经营者平均利润率达到10%，高于欧洲-远东航运市场平均利润水平;而在美国航线上，航线经营者平均利润率达到16%，同样高于世界泛太平洋航运市场平均利润水平;;相对竞争力定位概要;;其次，成本控制能力是集装箱运输市场的首要关键成功要素;获取新的运力意味着定制新的船舶，以提高市场竞争力。而拥有大运力的船舶无疑需要船公司投入巨大资金 根据2000年至2003年交付的船舶定单数据分析， 5000TEU以上的船只定购数量超过了总定购TEU舱位数的50%;另外，充裕的资金是企业发展的强有力的后盾（续）;然而，即使对