空白家庭财务风险评估问卷与资产配置需求分析报告.pdf

家庭财务风险评估问卷 （首 期 专 用 ） （机 密 ） 客户编号 ____________________ 客户姓名 ____________________ 理财顾问 ____________________ 日 期____________________ 我的承诺： 我一定遵守相关法律规定，未经您允许： 一、 绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项； 二、 绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人。 服务原则： 一、 此次服务由受过良好训练的专业人员提供， 绝不会强迫您购买 任何产品； 二、 相互了解是良好合作的第一步。 客户基本信息表 客户姓名 性别 年龄 职业职务 个人 健康状况 联系电话 个人邮箱 年收入 家庭地址 邮政编码 企业名称 企业类别 企业性质 企业 客户企业 企业 企业 注册资本 股权占比 总资产额 员工数量 企业 企业 企业 企业 年产值 年利润额 负债比例 至今时间 客户家庭其他成员个人基本信息 与客户 职业 个人 姓名 年龄 企业名称 企业地址 联系电话 的关系 及职务 年收入 客户家庭资产负债表 类别 金额 比例 项目 流动资产 资产 投资资产 小计 流动负债 负债 长期负债 小计 净资产 客户家庭收支表 类别 金额 比例 项目 工资薪金 租金收入 收入 投资收入 其他收入 小计 生活费用 房屋费用 子女教育 费用 支出 父母赡养 费用 其他费用 小计 净收入 家庭理财金字塔 期货 外汇 风险