投资规划概述.pptxVIP

第五章 投资规划;学习目标;本章重难点;投资与理财的关系;第一节投资规划概述;（一）投资;（1）直接投资;（2）间接投资;（3）直接投资与间接投资的区别与联系;3、金融体系中的投资业务部门;（二）投资规划;（三）投资规划与理财规划的关系;二、投资规划的流程;二、投资规划的流程;二、投资规划的流程;三、树立正确的投资观念（掌握）;注意：;第二节 客户信息的收集与整理;一、与投资规划相关的客户信息;客户投资类型;一、与投资规划相关的客户信息;一、与投资规划相关的客户信息;一、与投资规划相关的客户信息;二、客户资料的整理与分析;二、客户资料的整理与分析;二、客户资料的整理与分析;二、客户资料的整理与分析;二、客户资料的整理与分析;二、客户资料的整理与分析;2、分析客户未来各项需求;2、分析客户未来各项需求;2、分析客户未来各项需求;3、确定客户的投资目标;;理财规划首先要考虑的因素是风险，而非收益（） 小周今年结婚成家，幸福生活刚刚开始，对于小周这样的青年家庭来讲，其进行投资的核心策略应为（）。 A 进攻为主，适当考虑投资风险较高的项目 B 防守为主，基本不考虑高风险项目 C保守理财，安全是最重要的 D中度保守不应直接投资于股票，但可以考虑投资股票型基金;阳阳今年刚刚研究生毕业，是一个快乐的单身族，由于在外地工作，一切都要靠自己打拼，对于和阳阳