家庭综合理财规划案例.pptx

王晓清家庭综合理财规划;理财组成员简介; 尊敬的彭先生： 随着居民收入水平的不断提高，现在己有越来越多的人意识到理财的重要性，并开始尝试用今天的钱来编织未来的梦。 很庆幸您在别人还没有意识到的时候，己经关注到理财规划的重要性；在别人还没有规划人生之前，己经选择了我们的服务。在此，我中心七位AFP金融理财人员非常感谢您对我们理财中心的信任，我们将竭尽所能为您提供细致而周到的服务。 祝您未来的人生自由、自主、自在。 2008年4月30日 ;目录;第 一 部 分;声明;声明;第 二 部 分;摘要;摘要;摘要;摘要;摘要;摘要;摘要;摘要;第三部分;王女士家庭基本状况;王女士家庭基本状况 ;第四部分;宏观经济与基本假设的依据;宏观经济与基本假设的依据;第五部分;家庭财务报表编制与财务诊断;王女士家庭资产负债表;王女士家庭资产负债表;王女士家庭资产财务诊断;家庭财务比率分析;第六部分;王女士的理财目标;王女士的风险属性;王女士的风险属性;王女士的投资组合配置;王女士的投资组合配置;王女士的投资组合配置;第七部分;离婚规划;离婚规划;离婚规划;离婚规划;离婚规划;离婚规划;保险规划 ;保险规划;保险规划;租\购房规划 ;租\购房规划;子女教育金规划 ;年龄;子女教育金规划;退休计划 ;退休计划;养亲规划 ;养亲规划;养亲规划;节税方案 ;节税方案;节税方案;节税方案;个人生涯仿真;第八部分;风 险 告 知;第九部分;定期检讨的安排; 感谢各位老师对我们的教导 感谢各位同学对我们的指导 谢谢大家！ 祝大家顺利通过CFP考试！ 返途一路顺风！;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Wednesday, July 21, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。15:38:1115:38:1115:387/21/2021 3:38:11 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2115:38:1115:38Jul-2121-Jul-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导???和道德的引路人。15:38:1115:38:1115:38Wednesday, July 21, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。7月-217月-2115:38:1115:38:11July 21, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。21 七月 20213:38:11 下午15:38:117月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。七月 213:38 下午7月-2115:38July 21, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/7/21 15:38:1115:38:1121 July 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。3:38:11 下午3:38 下午15:38:117月-21