奶酪市场竞争格局及国内奶酪产品供需态势分析.docx

奶酪市场竞争格局及国内奶酪产品供需态势分析 ??奶酪是一种发酵的牛奶制品,每千克奶酪制品是由10千克牛奶浓缩而成,含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分.就工艺而言,奶酪是发酵的牛奶；就营养而言,奶酪是浓缩的牛奶.相对于奶粉、液态奶等其他牛奶制品,奶酪的营养价值更高,更加符合消费升级的发展趋势. 奶酪营养价值最为丰富 ??天然奶酪和再制奶酪构成奶酪的两大类别：按照制作工艺的不同,奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪两大类别.所谓天然奶酪,是指由生鲜乳直接发酵而成；而再制奶酪则以天然奶酪为原材料,再添加一些人工物质来改变其状态.美国FDA规定,再制奶酪的原料至少51%是天然奶酪,剩下的不到49%的成分里,有添加剂,有水,也有其他奶类原料,比如奶粉,无水奶油和乳清成分.再制奶酪解决了天然奶酪受热融化时水油分层的问题,同时丰富了奶酪的口味和可涂抹性,延长了奶酪的保质期限. 天然奶酪与再制奶酪对比 ??奶酪行业存在的资本门槛和技术门槛是行业在国内难以生根落地的主要困难和障碍.一般10公升的牛奶能够生产出1公斤的奶酪和9公升的乳清,乳清粉是主要用于婴幼儿奶粉的加工（食品级）以及饲料添加（饲料级）的乳副产品. ??乳清是干酪生产中的副产品,如何利用好乳清将直接关系至生产的成本及的价格.按照国外的经验,企业通常将乳清进一步加工成乳清粉以分摊干酪生产的成本,以获取更大的利润.但目前国内厂商在乳清等副产品的处理方面仍存在着一定的技术障碍.如果这一问题得以解决,不仅可以降低生产干酪的成本,而且能够解决中国乳清产品的进口问题.中国目前是世界上最大的乳清产品进口国,国内市场所需要的乳清产品几乎全部来源于进口. ??从总体趋势来看,乳品消费需求不断升级,以及更高毛利率的奶酪产品作为不断优化产品结构将成为中国乳企寻求突破口的路径,未来中国奶酪消费的普及几乎是大概率事件,因此,这一领域也逐渐开始吸引资本的关注. ??近年来,国内乳业纷纷开始对奶酪产业投入关注,并加强技术设备的引进,开始自主生产奶酪产品.随着下游需求市场的崛起以及国内企业投资布局的增长,中国奶酪产量呈稳步增长态势,2009年中国奶酪产量为1.25万吨,到2017年中国奶酪产量增长至8.33万吨. 2009-2017年中国奶酪产量走势图 ??据统计,2017年中国进口奶酪10.8万吨,同比增加11.1%；进口金额为4.97亿美元,同比增长18.6%；奶酪平均价格为4606美元/吨,同比增长6.7%.国内同期奶酪产品出口总量约为0.03万吨,2017年中国奶酪消费量达到19.10万吨. ??由于中国奶酪产量不高,主要依靠贴牌进口或进口加工来满足国内需求,国产奶酪厂商间的竞争并不激烈,反而合作拓展国内奶酪市场的意愿更强.但众多看好中国奶酪市场的洋品牌已经在占领市场、获得国人认可度方面开始相互竞争. 中国主要奶酪品牌 企业 品牌 属地 主要奶酪品牌 内蒙古伊利实业股份有限公司 伊利 中国 早餐奶酪系列、QQ星儿童奶酪系列、三角块奶酪系列、妙芝新鲜奶酪系列、帕瑞缇天然奶酪系列 上海光明乳业股份有限公司 光明 中国 小小光明奶酪系列、片装奶酪产品系列（马苏里拉、全脂、低脂、高钙）、奶油系列 上海高夫龙惠食品有限公司 多美鲜SUKI 德国 儿童奶酪系列、车达奶酪系列、布里奶酪、埃蒙塔尔奶酪 邦士（天津）食品有限公司 百吉福 法国 儿童系列（棒棒奶酪、成长奶酪）；家庭系列（切片、涂抹、三角、布丁）；欧洲进口系列 恒天然商贸（上海）有限公司 安佳 新西兰 进口奶油奶酪、马苏里拉奶酪 蒙牛乳业有限公司 缔芝特 中国 家庭早餐系列、优雅生活系列、儿童成长系列 北京三元食品股份有限公司 三元 中国 原味奶酪、乐味多系列、低脂奶酪 呼和浩特市天美华乳食品公司 天美华乳 中国 奶豆、奶贝、奶干等多种风味干酪产品 内蒙古利诚实业有限公司 塔拉额吉 中国 风味奶酪系列 辽宁辉山控股（集团）有限公司 辉山 中国 辉山酸奶酪系列 ??国内奶酪市场的培育力度不足,主要表现为产品品类稀少、市场促销力度小.商超渠道的奶酪产品缺乏细分,口味较为单一.目前,国内新生代对奶酪的消费习惯正在快速培育,一方面,较高比例的新生代家庭经济状况明显提升；另一方面,70、80年后父母的生活习惯和思维方式更为开放,对于子女的营养补充更倾向西化,奶酪作为营养物质丰富、钙质含量较高的乳制品,非常适合儿童食用.因此,早餐奶酪、儿童奶酪成为中国零售奶酪市场的主流品类. ??从品牌竞争情况来看,在20世纪90年代初,国内零售卖场中的奶酪产品还是比较罕见,只有的“卡夫芝士”、“安佳芝士”等少数品牌,而且货量少之又少.然而,随着麦当劳、必胜客这些西式快餐店的兴起和普及,中国消费者才对乳酪的产品有所认识,而逐渐走进大型的食品超市.如今,超市里的奶酪产品不下数