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XXXCRM 项目实施工作说明书 （Statement Of Work ） （注意，此SOW必须由实施顾问参与并与甲方沟通后拟定） 本SOW 由XXX公司（以下简称’XXX '或甲方）和 YYY软件（中国）有限公司（以下简称 'YYY'或乙方）于2012年6月20日签署， 隶属于2012年6月20 日双方签订的主服 务协议，旨在对服务的明细条款进行阐述。 YYY同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。 1.服务范围概述 以下是本次实施服务的范围概述： YYY为（XXX ）实施CRM企业信息管理系统，采用的是 K/3 WISE CRM 系统， 产品的版本是12.3，本次CRM实施的主体是：XXX公司，实施的帐套数量为 XXX 实施目标： （1） 总体目标：实现信托业务的 MOT服务理念和BI商务智能。 （2） 纵向目标：建立 CRM （客户关系管理）运营平台，满足信托业务的工作开展 及客户运营，包括客户及渠道管理、产品管理、日程管理（员工管理）、营销管理、 销售管理、客户服务、忠诚度管理、绩效考核（ BI）、客户自助（客户门户）。 （3） 横向目标：建立支持多接触渠道的协同沟通平台，满足业务人员与客户的协 同工作，包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。 （4） 安全目标：系统按用户或角色（用户组）进行授权管理，用户登录系统后可 实现功能权限、数据权限的管理，支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。 实施部门：本次实施涉及的 XXX公司的相关部门列示如下： （明确试点、实施主导 单位，推广单位由 XXX主导实施） 单位名称 一级部门名称 二级部门名称 …… XXX 北京财富中心 信托部门 实施服务的业务范围: 业务分类 业务范围 销售管理 销售流程的协助，项目负责人的协助，后台的协助， 客户经理的协助，包括直销与渠道的营销管理与合 问管理，直销从产品预售开始，获悉客户或回访客 户，记录每次沟通内容，确认客户意向，直至购买 成功，渠道从产品预售开始，包括预约、打款，记 录每项信息，直至产品销售结束，预约、合问领取、 登记打款、对账、签约、合同上交、合同审核、客 户信息录入，销售任务分配。 营销管理 对营销活动的管理，制定预算、筛选参加活动客户 以及总结 客户管理 记录客户信息，包括各种方式的沟通内容，购买产 XXXCRM 项目实施工作说明书 (Statement Of Work ) （注意，此SOW必须由实施顾问参与并与甲方沟通后拟定） 本SOW 由XXX公司（以下简称’XXX '或甲方）和 YYY软件（中国）有限公司（以下简称 'YYY'或乙方）于2012年6月20日签署， 隶属于2012年6月20 日双方签订的主服 务协议，旨在对服务的明细条款进行阐述。 YYY同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。 1.服务范围概述 以下是本次实施服务的范围概述： YYY为（XXX ）实施CRM企业信息管理系统，采用的是 K/3 WISE CRM 系统， 产品的版本是12.3 ,本次CRM实施的主体是：XXX公司，实施的帐套数量为 XXX 实施目标： （1） 总体目标：实现信托业务的 MOT服务理念和BI商务智能。 （2） 纵向目标：建立 CRM （客户关系管理）运营平台，满足信托业务的工作开展 及客户运营，包括客户及渠道管理、产品管理、日程管理（员工管理）、营销管理、 销售管理、客户服务、忠诚度管理、绩效考核（ BI）、客户自助（客户门户）。 （3） 横向目标：建立支持多接触渠道的协同沟通平台，满足业务人员与客户的协 同工作，包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。 （4） 安全目标：系统按用户或角色（用户组）进行授权管理，用户登录系统后可 实现功能权限、数据权限的管理，支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。 实施部门：本次实施涉及的 XXX公司的相关部门列示如下： （明确试点、实施主导 单位，推广单位由 XXX主导实施） 单位名称 一级部门名称 二级部门名称 …… XXX 北京财富中心 信托部门 实施服务的业务范围： 业务分类销售管理 业务分类 销售管理 销售流程的协助，项目负责人的协助，后台的协助， 客户经理的协助，包括直销与渠道的营销管理与合 同管理，直销从产品预售开始，获悉客户或回访客 户，记录每次沟通内容，确认客户意向，直至购买 成功，渠道从产品预售开始，包括预约、打款，记 录每项信息，直至产品销售结束，预约、合同领取、 登记打款、对账、签约、合同上交、合同审核、客 户信息录入，销售任务分配。 营销管理客户管理 营销管理 客户管理 记录客户信息，包括各种方式的沟通内容，购买产 XXXCRM 项目实施工作说明书 (Statement Of Work ) （注意，此SOW必须由实施顾问参与并与甲方沟通后