云计算相关的光网络投资机遇分析.docx

云计算相关的光网络投资机遇分析 ? ? 一、云计算相关的光网络投资有望率先复苏 ? ? 云化环境带给网络极大的复杂性. 数据中心的出现, 主要目的在于整合IT资源, 提高IT资源的利用率. 而云计算是一种按需分配IT资源的新模式, 其依赖的虚拟化技术, 则通过一虚多的方式进一步提高硬件资源的利用率, 因此现在的传统数据中心正在纷纷进行云化. 云化带来的结果是租户随时可以按需购买、动态扩展相应的资源规模, 而相应的租户网络也需要随之动态变化, 这对云数据中心的网络运维提出了非常高的要求. SDN的出现恰到好处地应对了这个挑战, SDN通过分离控制面和数据面, 能够集中地对云数据中心的网络进行灵活细粒度的管理和控制. 但是SDN技术的引入, 也带来了一些新的问题. ? ? ? ? 1、虽然软件定义解决了动态组网的问题, 但是网络逻辑变得更复杂了. 因为网络虚拟化之后, 物理网络之上还多了一层虚拟化的网络, 网络的逻辑拓扑随着租户规模增长、资源动态变更而愈发复杂化. 这个时候一旦出现网络故障, 很难快速地发现并定位问题. ? ? 2、另外一个挑战是监控方面. 传统的Netflow、sFlow、IPFIX等网络监控方案是基于采样的, 在性能上有缺陷. 在OvS里集成的这些技术是基于Per-packet中断和netlink上报实现的, 性能上有瓶颈而无法满足云网监控的需求；另外它支持的域也是有限的, 对于虚拟化网络来说, 很多关键的以及感兴趣的网络数据它都没有. ? ? 3、第三个缺陷是对虚拟化的网络分析是不充分的. 首先它没法按需进行灵活的、细粒度的数据采集, 传统网络只需要五元组数据就可以了, 而虚拟化网络里的租户五元组信息可能是一样的；传统网络的控制和转发没有剥离, 无法通过控制面来定义要采集什么样的流量；对流的描述方式还是传统的五元组, 没法描述虚拟化网络里多元组信息, 比如带tunnel封装的和带VLAN封装的信息, 因为相同IP对应的可能是不同的租户. 对于Overlay的一些包和IP分片的处理也有局限. ? ? 4、此外, 虚拟化使得云数据中心网络的物理边界消失了. 原来基于物理边界的南北向安全防护, 一旦通过租户授权绕过, 那么内网之间就是无安全防护的. ? ? 因此在云数据中心, 内网节点之间应该是零信任的. ? ? 云计算根本上是提供计算、存储和网络能力. 因此, 数据中心中的核心设备主要有服务器、存储设备和网络设备, 并通过光网络实现互联, 然后统一承载在IDC机房中. 云基础设施部署的顺序如下：IDC交付（基建->机电）—>光网络（光纤连接器->交换机、光模块）—>服务器和存储. ? ? 数据中心互联（DataCenterInterconnect, DCI）将成为光网络设备需求的主要驱动力. 目前, 全球数据中心互联设备的年销售额已超过30亿美元, 使得互联网内容和云提供商成为设备供应商一个重要的细分市场. ? ? 数据中心互联设备开支正对光网络设备市场产生着重大的影响, 尤其是在北美市场, 因为该区域许多互联网和云提供商都有连接超大规模数据中心的大型网络. ? ? 互联网内容提供商（ISP）和网络中立（Carrier-Neutral）提供商为了数据中心互联正大量投资建设数据中心基础设施, 其中包括光传输. 尤其是100G设备的出货量在互联网内容和网络中立市场上正在强劲增长. ? ? 网络设备商已经意识到这一点. 诸如ADVA、阿尔卡特朗讯、BTI系统、Ciena、思科和Infinera等公司已经锁定了北美数据中心互联市场. 其中, 阿尔卡特朗讯和Ciena在该区域市场一直是比较强劲的厂商, 而Infinera则是该领域增长最快的厂商. 在北美数据中心互联市场增长比较强劲的厂商还有ADVA和BTI系统. ? ? 其他区域市场的光网络设备需求也将保持上扬. 中国是继北美之后的第二大光网络设备市场. ? ? 在数据中心ICT设备资本投入中, 服务器占比最高, 超过60%, 而交换机和光模块、光纤连接器占比在15%在实际部署中, 云厂商倾向于在IDC交付后将光网络一次性部署完毕, 而服务器则按需上架, 类似于先把房屋的硬装完成, 然后再按需购买家具家电等. 因此, 云计算中, 光网络的投资要领先于服务器. 数据中心ICT设备资本投入结构 ? ? 数据中心光模块需求量取决于服务器量和网络收敛比. 从全球数通光模块市场规模（根据OVUM）和服务器出货量增速来看, 二者波动节奏高度匹配. 同时, 可观测到在上一轮云基础设施的衰退周期, 数通光模块市场增速于15Q3见底, 而服务器出货量增速于16H1见底, 数通光模块领先服务器3个季度见底. ? ? 本轮云计算设施需求调整, 光模块调整也早于服务