《中石化普通股筹资案例分析》.pptxVIP

;; 基本理论; 普通股股票;发行股票筹资的优缺点;发行股票筹资的优缺点;; ;;; 案例引入; 中石化：行业背景 ; (一)航母回归本土;中国石油化工股份有限公司(简称中石化，证券代码600028)是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化股份有限公司是由中国石油化工集团公司依据《中华人民共和国公司法》，按照“实现所有制结构的多元化、遵循市场经济规律、逐步建立现代企业制度”的指导思想，遵循“主业与辅业分离、优良资产与不良资???分离、企业职能与社会职能分离”的原则，通过“业务、资产、债权债务、机构、人员”等方面的整体重组改制后，以独家发起方式于2000年2月28日设立的股份制企业。中国石油化工股份有限公司分别于2000年10月18日在纽约、19日在香港和伦敦成功挂牌上市。在公开募股中，由于市场投资者认购踊跃，中国石化行使了超额发行权， ;共计筹资37.3亿美元。此次共计发售180.385亿股，占发行后总股本的21.21％，其中在国际配售95％，香港公开发售5％。发行后，中国石化的母公司——中国石化集团公司持有该公司56.06％股份，国内资产管理公司和开发银行持有22.73％股份，境外股东合计持有21.21％的股份。 中国石化是由全球500强排名第58位的中国石油化工集团公司重组改制 后，以独家发起方式设立的公司。境外一些著名大公司和投资者看好中国石化，美国埃克森美孚、英荷壳牌、英国BP、瑞士ABB等著名跨国公司和李嘉诚、李兆基等香港知名人士，分别与中国石化签署了购买其首次公开发行股票(IPO)的协议，成为中国石化的策略投资者或财务投资者。;2001年8月8日，在上海证券交易所成功发行国内公众股28亿股，募集资 金120亿。目前，中国石油化工股份有限公司总股本为867.02439亿股。中国 石化集团公司持有的国有股约占总股本的55.06％，国有资产管理公司和银行 持股约占22.36％，外资股占19.35％，国内社会公众持股3.23％。 中国石油化工股份有限公司是中国最大的一体化能源化工公司，主要从事石油与天然气勘探开发、开采、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其他化工的生产与产品销售、储运；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中石化是中国最大的石油产品(包括汽油、柴油、航空煤油的批发和零售)生产商和供应商，是中国最大的主 ;要石化产品(包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥)生产商和供应商，也是第二大原油生产商。2001年，生产原油3791万吨，天然气46.1亿立方米；新增探明石油地质储量2.1亿吨，石油可采储量4000万吨，探明天然气地质储量520亿立方米，可采储量274亿立方米；加工原油10142万吨，生产汽煤柴成品油6114万吨；生产乙烯215万吨，生产合成树脂320.4万吨，合纤原料199万吨，合纤聚合物161万吨，合成纤维102.8万吨，合成橡胶39.8万吨。全年销售成品油6774万吨，占全国消费量的60％，区域内零售市场占有率达到65％。; 融资情况;(二)发行方案基本情况;(二)发行方案基本情况;;28亿股发行成功;;经发行人同意并报中国证券业协会法人配售审核小组批准， 本次共向10家战略投资者进行了配售，具体结果如表 ; ;本次向一般法人投资者配售的548846700股上市后中国石油化工股份有限公司股本结构变动情况如表 ;;; 结论评价;如何看待中石油回归A股市场; H股回归A股;H股回归A股;为何选择发行A股;;;;谢谢！;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。8月-218月-21Monday, August 2, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。09:04:0709:04:0709:048/2/2021 9:04:07 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。8月-2109:04:0709:04Aug-2102-Aug-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。09:04:0709:04:0709:04Monday, August 2, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。8月-218月-2109:04:0709:04:07August 2, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。02 八月 20219:04:07