股票发行与承销.pptxVIP

《投资银行学》;目 录;第一节 股份有限公司 ;二、股权融资;二、股权融资;二、股权融资;三、投资银行在股权融资中的角色;三、投资银行在股权融资中的角色;A股券商中介日进斗金利欲熏心  造假上市坑股民 ;第二节 股票发行与承销;一、股票发行（发行上市） ;股票发行（证券发行）;投资银行承销证券有几种？;（一）股票发行的当事人;;一、股票发行;一、股票发行;二、股票承销方式 ;三种证券承销方式比较;;二、股票承销 ;;投资银行担任股票承销商的;投资银行股票承销业务流程;2、在竞争中获??为主承销商;投资银行获得承销商资格做什么？;投资银行的发行准备工作;3、主承销商组建IPO小组;4、承销商（保荐机构）尽职调查;案例分析;为保证发行人严格按照《公司法》、《证券法》建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，提高上市公司质量，股份公司在提出首次公开发行股票申请前，应聘请辅导机构（主承销商）进行辅导，辅导期至少一年。（《投行理论与案例》机械出版社P37） 制定与实施重组方案 重组目的：符合发行条件，在发行时取得更好效果 重组应尽量做到： 发行人主体明确 主业突出 资本债务结构得到优化 财务结构有优势 每股税后利润较大等 ;;股票公开发行过程复杂，需多个中介机构参与，准备大量资料在规定时间完成，要订方案。 ;1、招股说明书（例：中