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二十五号
案例五
1、家庭成员基本资料：
性别：男（夫） 余先生 年龄： 30 （男） 职业：职业股民 学历：大
专 健康状况： 良好 住房情况及来源： 一室一厅 全款自购 女 （妻）35 无
职业
2 、家庭资产负债表
资产 负债
现金及活期存款 50000 信用卡贷款余额 0
预付保险费 0 消费贷款余额 0
定期存款 300000 汽车贷款余额 0
债券 0 房屋贷款余额 0
债券基金 0 其他 0
股票及股票基金 100000
汽车及家电 50000
房地产投资 0
自用房地产 200000
其他 0
资产总计 700000 负债总计 0
3 、家庭月度税后收支表
收入 支出
本人收入 0 房屋支出 200
国盛证券 万克仪 第 1 页 共 12 页
理财计划书
其他家人收入 0 公用费 0
其他 0 衣食费 800
交通费 100
医疗费 100
其他 400
合计 0 合计 1600
4 、家庭年度税后收支表
收入 支出
年终奖 0 保险费 0
债 券 利 息 和 股 票 5000 教育费 0
分红
证券买卖差价 不确定 其他 0
其他 0
合计 不确定 合计 0
5 、家庭保险状况：未上任何保险。
6 、理财需求：没有固定收入，总有坐吃山空的感觉。
目标金额、预期收益：年收入 30000
生活质量要求：由于不想要小孩，只想过稳定的生活，所以想通过投资能
挣出日常生活费用最好每年再略有赢余（至少别让老本缩水） 。
投资风险的态
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