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中国医药互联网行业报告 中国医药互联网 + 互联网移动技术推动行业跨界，并带动传统产业进入重构时代。相对而言，医疗医药领域却进展缓慢，原因包括政府管制程度较高、行业整体生态系统复杂、地域医院之间相互割据、在线医疗医药的监管和行业标准尚不到位以及民众在线消费习惯有待培养等多方面的因素。但应当认识到的是，在线药品销售和医疗服务能够有效优化流程、降低成本，满足日益多元的消费者需求，并且达到资源配置优化的作用，尤其是当前中国医疗资源匮乏、分布不均衡的状态下，具有很大的应用价值。因此，沿印着政府放开医疗医药产业引入市场机制的改革方向，在产业政策逐步完善、行业运作更加规范的基础上，随着配套技术的日渐成熟以及消费者观念的逐步培养，互联网移动技术和医疗医药产业的融合以及迭代将是不可避免的。基于我们对该趋势的判断，并结合国外产业动态和国内政策走向、行业发展以及企业布局现状，本报告对未来3-5年医药电商和在线医疗的发展，以及医疗医药生态系统的演进进行了预测。目前医药电商已经随着政策的逐步放开迈入发展阶段，尽管发展速度比起其他商品电商而言势头较弱。医药电商无疑会促进价值链上各利益相关主体利益的重新分配与各环节的重构，也会推动线下企业的转型，但目前政策仍然是行业发展最大的壁 垒。在线医疗已经出现了百花齐放的态势。而随着在线医疗服务质量的提升，它将部分替代线下服务并满足浅层次的医疗需求。互联网移动技术将进一步渗透医院的运营和服务流程，并且在线上和线下服务都不断优化的进程中，两者将紧密融合，逐步突破地域和传统流程的壁垒，提升资源配置的效率。当然，新技术和传统产业的融合必然面临诸多壁垒，而将来这些壁垒的克服还取决于政策的走向、民众观念的改变以及整个产业中参与各方利益的博弈。但应当认识到，在技术加速更迭，产业以及运营模式快速更新的情况下，企业善于把握未来并勇于行动已经越来越重要。希望这篇报告能够带动大家关于医药电商和在线医疗的思考与探讨，把握风向，抢占先机。 趋势一：预期约 1500 亿的医院与零售终端空间将转换至线上 目前药品销售渠道主要集中于医院终端以及零售终端，两者占比接近 8:2，而网络终端 ( 非处方药 ) 仅占极小一部分。从政策放开的前提之下来看医院药品销售情况，住院药品放开可能性小，医院仍将掌握绝对控制权；门诊药品则将分流至零售终端与线上，然而注射药品无法网购，其网上转移率将受到一定限制。零售终端则受到双向影响，一方面，医院端药品外流后，零售终端无疑是获益者之一；另一方面，网售处方药品政策放开后，医药电商对药店的冲击也在所难免。政策放开后，过去被压制的需求得以释放，医药电商市场的规模将有实质性的发展。不过，由于处方药的销售对药品是有限制的逐步开放，因此预期医药电商的市场将呈现稳步扩张的局面，而非如传统电商行业的爆发式增长。基于 2015 年的数据估算，我们对医药电商的规模变化做出了预测。一旦处方药政策放宽之后，现有药品空间将有望在医院以及零售终端渠道进行转换到网络终端 : 医院终端 : 将有约 700 亿的门诊药品转换到网络终端，特别是门诊非注射药品以及门诊 OTC 药品。 零售终端: 约800亿的零售终端将转化到网络终端结果表明，最终网络终端的药品转化后的份额将从100 亿提升至 1500 亿元，占整体市场 10%，使医药电商市场迈入发展新阶段。 而我们预计到 2020 年，由于药品市场整体规模的持续扩大，政策持续放宽，物流进一步完善与受时性限制减少，以及消费者网购习惯的养成等多方推动 因素，乐观估计，医药电商市场届时将有望达到接近 4000 亿元的规模。  趋势二：医药电商将促进价值链上各环节的重构 传统医药行业价值链中，制药企业具有较高的定价权，药品批发企业集中度较低且多层代理 ( 全国级，省级，市级 ) 较为复杂。医院则普遍存在“以药养医“的情况，压缩了药店的盈利空间。价值链终端的患者处于极不利的被动地位，饱受高药价的煎熬。而医药电商的发展将促进价值链上的生产、经销、配送以及终端用户环节的重构，主要体现在以下七个方面。 药企出厂定价权呈现分化影响 中国药品生产企业基本上没有独立的分销渠道，既有模式的层层环节不仅降低了流通效率，使药品价格虚高，返利和回扣成为常态，堆高了制药企业的销售成本，而加价率管制的政策更促进了医院对高价药的偏好。医药电商有望推进流通环节的压缩，药品的选择将更加透明化与市场化，价格由药品自身以及用户需求决定。电商平台将对药企产生分化的影响。首先，对于通用名药企来说，患者可透过互联网平台横向比较来决定性价比最高的药品，因此有望使过去销售力较弱的药企扩大市场份额。其次，对于对于大型药企与新特药企，新增互联网渠道将使药企带来更多流向变现的机会，若拥有独家品种将使其保持价格优势。 药品批发代理行业集中度有望提升 当前药品批