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2017-03-16 TMT 专题 无人驾驶推进时间表 核心提示 1）汽车电子沿着两横三纵的技术架构，逐步实现成熟的智能化和网联化： 2016年-2018年主要是三大传感器的融合使用；2017年-2019年主要是高精度地图的成熟；2019年-2022年是车载通讯模块、互联网终端、通信服务的成熟；2022年-2025年主要是决策芯片和算法的成熟。 2）2016-2018—三大传感器融合：国内毫米波雷达今年开始出货；车载视觉系统硬件已经达到消费级水平，进入软件成熟期；激光雷达成本不断下降，加速ADAS和无人驾驶的普及进程。 3）2017-2020—高精度地图的成熟：传统地图无法满足自动驾驶的要求，高精度地图是L3、L4级别最为关键的技术；当前精度地图参与者主要有图商、自动智能驾驶科技公司、ADAS方案提供商、传统车企四类，其优劣势各不相同，硬件软件逐步融合。 4）2019-2022—车载通讯模块的成熟：LTE-V在延时、频谱带宽、可靠性、组网成本、演进路线等方面都具有优势，未来的发展趋势大概率是使用LTE-V标准；目前布局的主要是半导体厂商和汽车厂商，但国内很多公司都进入了产业链，大唐电信也发布了全球第一台LTE-V车联网设备，有望在车载通讯模块爆发之际获得高速成长。 5）2022-2025—算法和决策芯片的成熟：各大厂商都在用不同的芯片设计支持不同的算法，Google自己已经开发了TPU，用于CNN加速，地平线也在开发BPU，Intel收购Moileye打造芯片算法一体化，未来或是FPGA 支持下的深度学习算法来实现自动驾驶。 6）投资建议：建议关注传感器领域布局的华域汽车、沪电股份、联创电子、大族激光；深耕地图领域多年，布局高精度地图的四维图新；以及车在通讯模块领域的大唐电信。  唐航 021-3383 0502-320 hangtang@ 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group TMT TMT 专题 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group PAGE 2 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group PAGE 2 目录 汽车电子发展时间表 1 汽车电子沿着两横三纵技术架构走向成熟 1 汽车电子时间发展表—智能化与网联化协同发展 1 各国陆续出台政策推动ADAS的普及 2 国外谷歌和特斯拉两种发展路径加速发展 3 国内科技公司和传统车企合作打造自动驾驶，精度提升速度快 5 2. 2016-2018—三大传感器融合 7 毫米波雷达国内今年开始出货 7 车载视觉系统硬件成熟，软件逐步升级 8 激光雷达成本逐步下降 10 3. 2017-2020—高精度地图的成熟 13 传统地图无法满足自动驾驶，高精度地图是L3、L4级别最为关键技术 13 高精度地图产业链和主要参与者 14 国外发展趋势：硬件和软件的融合 16 国内相关公司加大布局力度 17 高精度地图的成熟 18 4. 2019-2022—车载通讯模块的成熟 20 车载通讯模块通讯标准发展趋势 20 车联网产业链 21 国内外厂商提前布局车联网市场 22 5. 2022-2025—算法和决策芯片的成熟 23 6. 投资建议 27 图表目录 图表1：三横两纵技术架构 1 图表 2：汽车电子时间发展表 2 图表 3：部分国家 ADAS 方面相关政策 2 图表 4：自动驾驶项目的脱离测试数据 3 图表 5：谷歌无人车发展图 4 图表 6：特斯拉Autopilot 数据处理平台发展 5 图表 7：国内科技公司和车企的合作布局 5 图表 8：24GHz 和 77GHz 雷达的比较 7 图表 9：毫米波雷达的拆分 8 图表 10：车载摄像头基本构造 8 图表 11：mobileye 产品发展历程 9 图表 12：Velodyne 激光雷达产品 10 图表 13：激光雷达内部构造 10 图表 14：国外主要厂商和产品参数 10 图表 15：国内主要厂商和产品参数 11 图表 16：国外创业公司进展情况 12 图表 17：HAD 级和ADAS 级高精度地图与传统地图 13 图表 18：高精度地图数据采集和技术方案 14 图表 19：高精度地图在ADAS 交互与决策扮演重要角色 15 图表 20：主要参与者对比