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中国城市燃气市场化改革与挑战 周伟 济邦咨询公司 2011.6 深圳此文件仅供客户内部使用。未经济邦咨询公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。议题城市燃气市场化改革历程与现状城市燃气市场化改革的挑战济邦公司城市燃气业务城市燃气改革的历程20 世纪90 年代开始，我国各城市燃气行业相继进行了改革，主要包括：破除垄断引入竞争、产销分开理清成本、纵向一体化分割理顺产权、多元化投资改革建立现代企业制度、业务重组和整合提高服务效率和质量、建章立法强化政府规制等等，这些改革取得了初步的成效，在企业的经济效益和社会效益上取得了一定的成果20世纪90年代为适应WTO 的规则，打破行政性垄断在2001 年被提到议事日程2002 年3 月4 日，国家计委公布的新的《外商投资产业指导》，原禁止外商投资的电信和燃气、热力、供排水等城市管网首次被列为对外开放领域，国家在城市公用事业及基础设施行业扩大开放政策的逐步到位。2002 年12 月27 日，建设部发出《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》要求，加快推进市政公用行业市场化进程，引入竞争机制，建立政府特许经营制度，加入WTO之后《市政公用事业特许经营管理办法》自2004年5月1日起施行。明确城市供气、供热适用特许经营制度。《办法》要求通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中，燃气行业属限制外商投资行业，大城市燃气、热力和供排水管网的建设、经营必须中方控股2011年3月1日，《城镇燃气管理条例》正式施行，鼓励社会资金投资燃气设施；同时确立燃气经营的行业准入制度2011年4月，《外商投资产业指导目录》（2011征求意见稿）中明确，城区100万以上人口城市燃气、热力和供排水管网的建设、经营，必须由中方控股。实行特许经营制度之后我国城市燃气产业总体现状天然气作为清洁能源，具有原油和煤炭不可比拟的优势，在世界范围被广泛应用，其消费量在一次能源中占比为24%左右；中国天然气使用长期没有得到重视，天然气主要用于城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工，消费量在一次能源中的占比仅为3%，远远低于世界平均水平。随着更为清洁环保的天然气得到越来越广泛的关注和使用，发电、取暖等传统的煤炭应用领域将逐步由天然气部分取代。预计到2020年，中国的城市化率将从现在的40%提高到55%；目前中国管道天然气输送到了中国的1/4的城市，但只覆盖了10%的人口，预计未来2-3年，覆盖率将翻番。2000-2009年，城市燃气比重由18%快速增长至43%，工业燃料由41%降至26%，化工用气由37%降至20%，发电用气由4%增至12%。目前国内城市燃气市场格局投资人活跃，竞争激烈面对吸引力巨大的国内城镇燃气市场，各路豪强纷至沓来，纷纷加入国内燃气市场的竞争外资巨头：荷兰皇家壳牌（Shell）、通达能源（新加坡）有限公司、富地石油公司大型国企、央企：中石油昆仑、华润燃气、中国燃气民营企业：新奥燃气、三峡燃气、新疆广汇地方燃气公司：上海燃气、深圳燃气“圈地”运动迅速大部分一、二线城市都已完成或部分完成燃气企业改制；东部沿海地区的改制幅度和规模要远远大于西部地区；华润、中燃、港华、昆仑等几大燃气“超级航母”企业“圈地”迅速;集中于中小城市以及增加既有地区内部或近郊内的普遍覆盖华东华中及华北华南西南合计华润燃气181631047中国燃气29333914115中华煤气3232121793部分燃气企业已完成投资情况：注：单位：个；数据来源：2010年年报目前国内城市燃气市场格局合作方式多种多样成立合资公司：如华润燃气与南京江宁煤气合资成立南京江宁华润燃气有限公司收购股权：如中国燃气收购福建安然 49%股权；华润燃气收购武汉通宝燃气发展51%股权直接设立项目公司市场化运作不完善虽然目前燃气市场化改革的动静很大，但运作方式和机制上还不甚完善没有严格按照公开竞争的程序寻找投资人没有签署《特许经营协议》，特许经营的范围、权利、义务等没有明确签署《特许经营协议》，未能严格执行议题城市燃气市场化改革历程与现状城市燃气市场化改革的挑战济邦公司城市燃气业务挑战一：燃气定价制度我国天然气资源相对匮乏，人均资源占有量仅为世界平均水平的5%。现行天然气出厂价格偏低，而近几年石油、液化气、煤炭等能源价格均呈上涨势头，天然气出厂价格明显低于其它可替代能源价格。按热值当量测算，目前天然气价格仅为原油价格的30％左右，而成熟市场经济国家天然气与原油比价通常在0.84－1.21之间。长期偏低的气价，不能反映资源稀缺程度，不利于促进天然气资源节约和提高天然气利用效率，因此，天然气价格市场化改革是一个重要趋势。目前我国的管道燃气定价还属于政府定价或指导价，定价机制为成本加成制；城市管道燃气的价位对原料产品价位的变