Crm基本操作自学演示版.pptx

Crm基本操作自学演示版;目 录;登陆;;初始设置;;Crm两个作用;一、获取和包含资源;已知客户信息情况;;;在CRM录入页面填写以下内容进行搜索： 企业版：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索） 个人版：身份证号码（只针对加入诚信通个人会员的客户进行搜索）、固定电话+区号、传真号码+区号（若无传真，请联系渠道助理）；若没有固定电话则用手机号码。 ;企业版;企业版;1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”； 2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。 3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入” 或“挑入”;以下面客户为例;;挑入机会;;;B、申请挑入，提交给总部各要素。;;未知客户信息的情况下 获取资源;;;;先来分析一下该客户的基本条件： 1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。 2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。 3.是否重复，重走流程且试婚：说明客户不止一次的在网上注册 资料，并且还和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意。 4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。 5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随 时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动透露自己手机等信息，希望让自己的客户能快速联系他。 ;;再来看一下联系小计： 从联系小计可以看出，该客户确实曾经想要办理诚信 通，和她登录阿里巴巴时表现出来的行为是一致的，可能是 由于某种原因而迟迟没有加入。 以上两块内容（基本条件和联系小计）充分说明了此条渠道 公海的leads质量非常好，优先满足挑入原则。马上挑入;;;;从公海机会中挑入后操作;1、如何填写联系小记;;;;;2、增加联系人;;;;;;在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司;;;;;4、放弃客户（扔公海）;;5、撞单提交;;资源规则;QA;谢谢大家！