光大证券新三板、中小板、创业板业务培训讲义.pptx

新三板、中小板以及创业板 业务介绍;目 录;一、“新三板”业务;（一）“新三板”简介;基本情况;目前，共有57家企业在新三板市场挂牌交易，其中，已有9家企业完成了股份的定向增发，共融资4.66亿元，市盈率最高35倍，最低12倍，平均为16.38倍。;基本功能;业务依据——主要法规;公司准入条件;备案材料目录;（二）“新三板”业务参与各方及业务流程;参与各方:示意图;参与各方：主要工作;业务流程：一般业务流程;材料制作 主办券商内核 证券业协会备案 ;业务流程：主要审批流程及主管单位;（三）“新三板”交易规则; 交易规则;交易规则;柜台委托 电话委托 网上委托 同主板市场的其他手段;交易规则;中关村代办转让系统与主板、创业板的差异性;二、IPO并在中小板上市业务;（一）中小板简介;中小板基本情况;（二）企业IPO并在中小板上市的基本条件;主体资格;独立性;独立性;规范运行;规范运行;财务要求;持续盈利能力;募集资金运用;（三）企业IPO并在中小板上市业务参与各方及流程;参与各方：示意图;参与各方：主要工作;业务流程：上市流程图;材料制作 券商内核并上报 证监会审核 ;业务流程：主要审批流程及主管单位;业务流程：改制阶段;业务流程：辅导及材料制作阶段;业务流程：辅导及材料制作阶段;业务流程：审核阶段;业务流程：发行阶段;业务流程：发行阶段之推介计划;业务流程：发行阶段之路演说明;如何在IPO中最大程度的体现公司的价值;如何在IPO中最大程度的体现公司的价值;募集资金量的大小主要取决于： 公司股本规模的大小 公司股本规模大小是由公司现有规模及改制方案确定的，一般而言，为达到改制方案良好、提高发行市盈率的目标，与拟上市主体之主营业务相关的资产（包括无形资产）均应投入拟上市主体 发行新股占总股本的比例 发行新股比例越大，募集资金越多，虽然这是以老股东让出更多的权益为代价的，但由于新股东一般需支付远高于老股东的发行溢价，因此，老股东仍然是获利者。 发行价格 发行价格取决于每股收益和发行市盈率，每股收益取决于公司盈利状况和股本规模。;三、企业IPO并在创业板上市业务;（一）创业板简???;创业板简介;（二）企业IPO并在创业板上市的基本条件;主体资格;独立性;独立性;规范运行;规范运行;财务要求;持续盈利能力;募集资金运用;（三）中小板与创业板上市条件对比;中小板与创业板上市条件对比;中小板与创业板上市条件对比;（四）企业IPO并在创业板上市业务参与各方及流程;参与各方：示意图;参与各方：主要工作;业务流程：上市流程图;业务流程：主要审批流程及主管单位;业务流程：总结;四、光大证券股份有限公司简介;;; 之一：强大的综合实力; 之二：丰富的业务经验; 之三：遍布全国的营销网络; 之四：“创新、稳健、效率、诚信”的经营理念;