国信证券：国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要.PDFVIP

国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读 《国信证券股份有限公司2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书》中“风险因素”等有关 章节。 一、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）已于2021 年6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1976 号文，同意发行人向专业 投资者公开发行面值总额不超过300 亿元 （含300 亿元）的公司债券。本期发行 为证监许可[2021]1976 号文注册批复项下的首期发行。 截至2020 年末，发行人合并财务报表中的所有者权益合计为 809.24 亿元， 其中归属于上市公司股东的净资产为 809.07 亿元；发行人合并口径资产负债率 为66.70%，母公司口径资产负债率为65.32%；截至202 1 年3 月末，发行人合 并财务报表中的所有者权益合计为 825.82 亿元，其中归属于上市公司股东的净 资产为825.64 亿元，发行人合并口径资产负债率为67.64%，母公司口径资产负 债率为 66.21% 。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49.83 亿元 （2018 年度、2019 年度和2020 年度分别实现归属于母公司所有者的净利润34.23 亿元、49.10 亿元及 66.16 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期 债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、发行人目前经营情况和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济 环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在 着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现 金流量，可能导致发行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本 期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。 四、本期债券由监管部门批准的证券登记机构负责托管、登记及结算工作， 2 国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 发行结束后，公司将积极申请本期债券在深交所交易流通。虽然发行人有较好的 资质，但证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者 交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所挂牌后本期债券的持 有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易 带来的流动性风险。 五、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ， 评级展望为稳定。该信用等级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。但是在本期公司债券存续期内，发行人无法保证 其主体长期信用等级在本期债券存续期内不会发生负面影响，若资信评级机构调 低发行人主体信用级别，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 六、本期债券为无担保债券。经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期 债券信用等级为 AAA ，尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了 偿债保障措施以保障本期债券按时足额还本付息，但在本期债券存续期内，可能 由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不 能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益