中国环卫行业设备市场需求与空间预算机械化作业率提升环卫装备市场空间稳步扩大.docxVIP

? ? ? ? ? 中国环卫行业设备市场需求与空间预算机械化作业率提升环卫装备市场空间稳步扩大 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示： 人工成本增加，环卫机械化作业率持续提升。近年来国内环卫工人平均工资逐年升高，2006年至2016 ? ? ? ?人工成本增加，环卫机械化作业率持续提升。近年来国内环卫工人平均?工资逐年升高，2006?年至?2016?年的平均增长率为?11.65%。 图表：国内环卫工人每年平均工资 ?资料来源：公开资料整理 ? ? ? ?相同工作量下，环卫机械化作业的成本要低于人工作业。根据中国汽车工业协会专用车分会、中国统计年鉴??2016?年的统计数据，以街道清扫为例，一台大型环卫清扫车加上两名司机轮班一年的清扫成本为??72?万元，而对应的环卫工人清扫成本为?101?万元。 图表：环卫机械清扫与人工清扫对比 ?资料来源：公开资料整理 ? ? ? ?根据城乡建设统计年鉴的数据，2010-2016?年国内环卫机械化率持续提?升。2016?年城市环卫机械化作业率约为?50%左右，其中小城镇环卫机械化?作业率为?34%，大中型城市达到?65%。未来随着人工成本继续增加，环卫?作业机械化将成为国内环卫市场的主要发展方向，涵盖道路清扫、护栏清洗、?垃圾收集转运等各个细分领域。 图表：2006-2016?年国内环卫机械化作业率 ?资料来源：公开资料整理 ? ? ? ?中高端装备占比逐年上升。根据中国汽车工业协会专用车分会的分类，?环卫装备分为环卫车和垃圾压缩机两大类，环卫车生产量占装备总产量的?99%以上，可以用环卫车产量衡量环卫装备整体产量。? ? ? ?环卫车又分为中高端和低端两类，中高端环卫车包括多功能扫路车、高?压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车五种。2016?年环卫?市场中高端环卫车总产量为?3.53?万辆，?占整个环卫市场的比重达到?40.67%。其中占比最大的是高压清洗车，其次是压缩式垃圾车。? 图表：2016?国内各类环卫车产量占比 资料来源：公开资料整理 ? ? ? ?近年来中高端环卫车占比持续提升，从?2012?年的?19.37%%上升至?2016?年的?40.67%。主要原因是从?2011?年开始，国家陆续出台政策全面推进餐厨?垃圾无害化处理，各试点城市处于餐厨垃圾处理项目规划期，陆续开始餐厨?垃圾收转装备设备采购计划，餐厨垃圾车产量快速上升。另外，全国各大城?市陆续提高路面清扫效果评价标准，也推动高压清洗车和多功能扫路车占比?有所提升。? ? ? ?参考 发布《2018年中国公共环卫设施行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究》 图表：国内历年中高端环卫车占比 资料来源：公开资料整理 ? ? ? ?环卫装备市场空间稳步扩大。环卫装备行业发展与一国城市发展水平密?切相关，近年来，随着我国城市化水平不断提高，我国环卫装备行业也进入?快速发展时期。中国专用汽车行业月度数据服务报告的统计数据显示，?2010-2016?年，我国环卫车辆平均增长率达到?35.17%，2016?年环卫车产量?达到?8.68?万辆。 图表：国内历年环卫车产量及增长率 ?资料来源：公开资料整理 ? ? ? ?其中，2015?年环卫车产量有所减少，主要原因是?2014?年?4?月?23?日工业和信息化部发布的第?27?号公告，国四排放标准将从?2015?年?1?月?1?日起?全面实施。各生产厂商为贯彻落实国家排放政策，提前加快了国四产品的生?产布局，推动国四产品产量快速上升。2014?年大量的产品提前消化了?2015?年的市场需求，因此?2015?年环卫车产量出现负增长，2016?年逐步回到正常?增长水平。? ? ? ?2016?年环卫车产量较上年有大幅增加，且中高端环卫车增速领先。2016年中高端环卫车辆?3.53?万辆，同比增长?49.38%；其他环卫车辆?5.15?万辆，?同比增长?20.41%。预计未来中高端环卫车将继续保持高速增长，其他低端?环卫车市场进一步饱和，增长率将逐步放缓。单辆环卫车价格方面，2015?年?1?月?1?日起国三全面升国四，受此影响?2015?年中高端环卫车和其他环卫车单价分别上升至?42?万元/辆和?21?万元/辆；2018?年?1?月?1?日起国四全面升级国五，故?2018?年中高端环卫车和其他环卫车单价进一步上涨至?46?万元/辆和?24?万元/辆。 图表：我国环卫装备行业市场空间测算 ?资料来源：公开资料整理 ? ? ? ?测算得出?2018?年环卫装备市场空间为?526.79?亿元。未来随着国内环?卫行业机械化率进一步提升和中高端环卫车占比增加，环卫装备市场空间增?量有望进一步扩大，2019?年和?