中国火电行业相关政策分析及细分市场空间预测.docxVIP

? ? ? ? ? 中国火电行业相关政策分析及细分市场空间预测 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示： 根据中电联发布的《2016年全国电力工业统计快报一览表》显示，截止2016年底，全国发电装机容量 ? ? ? ? ?根据中电联发布的《2016?年全国电力工业统计快报一览表》显示，截止?2016?年底，全国发电装机容量共计?16.46?亿千瓦（新增?1.21?亿千瓦）；其中，火电装机容量?10.54?亿千瓦（新增?4836?万千瓦），包括燃煤装机容量?9.43?亿千瓦、燃气装机容量?7008?万千瓦。《脱硫脱硝行业?2016?年发展报告》显示，全国?2016?年已投运烟气脱硫和脱硝机组容量分别为8.48和8.64亿千瓦，占全国火电机组的80.5%和82%，占全国煤电机组容量的?90.0%和?91.7%。从近几年的变化率来看，火电脱硫机组规模基本维持每年?4-8%的增速，而脱硝机组经过?2012-2014?年的高速增长后，近几年增长率开始回落。以上数据说明，火电脱硫脱硝增长放缓，市场趋于饱和。? ? 图：燃煤电厂脱硫、脱硝装机容量及覆盖率 ? ? ? ? ?2015年底，《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》出台，文件明确了燃煤机组全面实施超低排放改造。此外，相关的补贴政策在推进超低改造的过程中也陆续出台，补贴在电价、发电量和排污费方面对超低排放的企业。超低排放改造是指通过对燃煤电厂的脱硫、脱硝、除尘装置进行改造，达到接近燃气电厂的排放标准，即氮氧化物、二氧化硫和烟（粉）尘排放浓度低于?35、50?和?10mg/m3。?? ? ? ? ?2016年，国内燃煤电站脱硫脱硝行业全面进入超低排放改造的高峰，脱硫脱硝行业营业收入的大部分工程都来自于电力行业的超低排放改造。? 表：火电行业相关政策 ?? 表：火电大气污染物排放标准 ? ? ? ? ?超低排放市场空间达?1200亿。超低排放政策要求东部地区?2017?年前总体完成，中部地区力争在?2018?年前基本完成，西部地区在?2020?年前完成。根据环保部报告，截至?2017?年?6?月底，我国燃煤电厂已完成?5.7?亿千瓦机组的超低排放改造，占煤电总装机容量的?60%，其中，京津冀地区已经全面完成，东部地区也已基本完成。相对?2015?年的?1.6?亿千瓦超低排放改造，总体增长?256%。根据《电力发展“十三五”?规划》，至?2020?年煤电机组装机容量应控制在?11?亿千瓦内，未来超低改造仍有?4.6?亿的存量和?1.57?亿的增量市场。若改造项目合同单价以?12?万/MW?计算，“十三五”?期间，我国燃煤电厂超低排放市场未来空间达到?1200?亿元左右。重点行业排污许可证发放；?7）挥发性有机物（?VOCs）治理项目；8）工业企业扬尘治理情况；9）加油站整改情况；10）施工工地扬尘管理情况；11）错峰生产落实情况；12）重污染天气应急措施落实情况等。 表：“十三五”环境保护规划对各行业的要求 ? ? ? ? ?非电行业中钢铁行业排放标准相对较严，市场空间超?500?亿。钢铁行业的?SO2?年排放量仅次于燃煤电力，居第二位，占全国?SO2总排放量的?10%。钢铁生产过程排放的?SO2主要来源于烧结、炼焦和动力生产。烧结工序外排?SO2占钢铁生产总排放量的?60%以上，在长流程生产工艺中占总排放量的?85%以上，是钢铁行业?SO2的主要排放源。烧结烟气脱硫是钢铁行业减排?SO2的重点。现行排放标准中三大主要空气污染物?SO2、NOx、烟尘排放标准依次约为?200、300?和?50mg/m3，远高于煤电超低排放的标准。2017?年?6?月，《关于征求钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准等?20?项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函》发布，文件中将烧结机和球团焙烧设备二氧化硫、氮氧化物和粉尘颗粒物限值调整为?50、100?和?20?mg/m3。?? ? ? ? ?参考 发布《2017-2022年中国火电行业运营格局现状及十三五投资战略分析报告》? ? ? ? ?目前全国现有烧结机约?900?台，烧结机面积约?11.6?万平方米，其中约有?500?台?90-180?m2烧结机，烧结机面积约为?5.2?万?m2，约?400?台?180?m2以上烧结机，烧结机面积约?6.4?万?m2。假设?2020?年前不扩产能，没有新建产能带来的脱硝脱硫除尘的新需求，按照烧结机面积平均?180?m2来算，若采用电除尘+半干法脱硫除尘+中温?SCR?协同净化工艺或者电除尘+活性炭协同治理工艺，单位投资约?50?万元/m2，则全国拥有?580?亿元左右的投资空间。? 表：钢铁行业环保政策 ? 表：钢铁行业大气排放标准 ? 表：