中国环卫服务行业展望：城镇化发展迅速农村市场三百亿蓝海有待释放.docxVIP

? ? ? ? ? 中国环卫服务行业展望 城镇化发展迅速农村市场三百亿蓝海有待释放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示： 1.城镇化发展迅速，环卫需求提升 城镇化进程加速，环卫服务需求不断提升。随着 ? ? ? ?1.?城镇化发展迅速，环卫需求提升? ? ? ? ?城镇化进程加速，环卫服务需求不断提升。随着我国城镇化进程加速，一方面，城镇面积不断扩大，城市保洁面积不断增加，2015?年城市清扫保洁面 73?亿?m2，?2016?年?79?亿?m2，年均增长?8.22%；另一方面，城镇生活水平的改善，城镇人口增长趋势明显，生活垃圾产生量不断上升，环卫服务需求更加强烈。??? ? ? ?参考 发布《2018年中国环卫垃圾桶行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》 图表：我国城镇化率逐年变化情况 ?资料来源： 整理 图表：全国城市清扫保洁面积（万平方米） ?资料来源： 整理 图表：全国城市和县城道路面积（万平方米） ?资料来源： 整理 图表：全国城市和县城生活垃圾清运量（万吨） 资料来源： 整理 ? ? ? ?根据我们测算，城镇环卫服务市场空间年均近?2000?亿元。核心假设：? ? ? ? ?1. 城镇环卫服务具体内容主要包括道路清扫、垃圾转运、公厕清掏?3?项，其余环卫服务涉及内容，如水域清洁、垃圾分类等，各地差异较大，且体量相对较小，因此暂不考虑。? ? ? ? ?2. 根据已中标的项目数据，2016?年城市、县城、乡镇道路清洁单价分别为?10?元/平方米、4?元/平方米、4?元/平方米，垃圾收运单价分别为?75?元/吨、35?元/吨、35?元/吨，公厕清掏单价分别为?10?万元/座、6?万元/座、4?万元/座。? ? ? ? ?3. 城镇人口和城镇道路面积年均增长速度为?2%。依据十三五规划纲要，2020?年我国城镇化率要达到?60%；依据《国家人口规划（2016-2030?年）》，2020?年我国人口总量达 14.2?亿人。2016?年我国人口?13.84?亿人，城镇化率?56.90%，据此推算，2016?年我国城镇人口约为?7.87?亿人，2020?年我国城镇人口约为?8.52?亿人，年均增长率?2%。? ? ? ? ??4. 道路清扫和公厕清掏单价年均增长速度为?6%。由于道路清扫和公厕清扫涉及人工部分较多，过去?5?年我国各省最低工资年均增长速度?5%~8%，综合考虑环卫服务市场发展速度较快地区工资涨幅，选取?6%作为年均增长速度。垃圾清运涉及机械部分更多，故认为其单价保持不变。? ?图表：城镇环卫服务市场空间测算 ?资料来源： 整理 ? ?? ??2.?农村环卫服务市场三百亿蓝海有待释放? ? ? ? ?随着农村居民生活水平的不断提高，农村产生的生活垃圾量迅猛增加，与之相对应的是农村生活垃圾处臵能力的不足。农村垃圾处臵迫在眉睫。? ? ? ? ??政府高度重视农村人居环境问题，农村垃圾治理市场政策推动强劲。2017-2018?年中央一号文件接连强调农村人居环境问题。2017?年中央“一号文件”明确提出，要推进农村生活垃圾治理专项行动，促进垃圾分类和资源化利用。2018?年中央“一号文件”进一步指出，要实施农村人居环境整治三年行动计划，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018?年?2?月，国务院办公厅发布《农村人居环境整治三年行动方案》，进一步推动解决农村人居生态环境问题，明确指出东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾处臵体系全覆盖；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，力争实现?90%左右的村庄生活垃圾得到治理。?? 图表：近年农村环卫相关政策梳理 ?资料来源： 整理 ? ? ? ?农村环卫市场开启进行时。以河南省为例，据环境司南，2018?年?1-4?月河南省共开标?189?个环卫服务项目，新增首年服务金额?10.72?亿元，其中约?71?个涉及农村垃圾治理，新增首年服务金额?6.38?亿元，开标项目包括“扶沟县、太康县、鄢陵县、荥阳市、潢川县、建安区”等?15?个区县（市）的全域农村垃圾治理项目。农村环卫项目平均比城镇环卫项目首年服务金额高，农村环卫项目平均服务费用为?899?万元/年，城镇环卫项目平均服务费用仅为?368?万元/年。? 图表：河南省环卫服务项目种类（2018?年?1-4?月） ?资料来源： 整理? ? ? ?农村生活垃圾收运成本相对较高，成分相对简单。因农村生活垃圾收运相对于城市效率低、成本高。村庄内居住分散，收集范围大，收集转运站距离远，决定了农村的垃圾收运相对于城市效率低、成本高。与此同时，农村人均生活垃圾产生量约为?0.5~0